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Guía de estudio — usuario final BigDrive

Esta guía organiza el manual en fases y perfiles para que pueda aprender solo o enseñar a otros. El detalle de cada pantalla sigue en las páginas bajo Manual paquetería.

Cómo usar este documento​

  • Si estudia solo: siga las fases en orden; marque la checklist de su perfil al final de cada fase.
  • Si capacita: use la sección Para el instructor y los mismos enlaces que el alumno.
  • Búsqueda: use el buscador del sitio (esquina superior) con el nombre del menú o verbos como “orden”, “factura”, “caja”.
  • Videos: en el sistema, menú Tutoriales → Video complementa estas páginas. Véase también Galería de videos.

Tiempos orientativos por perfil​

PerfilTiempo total aproximadoNotas
Operaciones / despacho5–8 hDepende de cuántos subprocesos use su empresa (guías, manifiesto, reparto).
Facturación3–5 hIncluye lectura orientativa de órdenes.
Tesorería4–6 hCaja, pagos y reportes financieros.
Administrador local8–12 hConfiguración + flujo operativo completo.
Solo venta pasaje3–6 hSolo si su plan incluye el módulo; véase fase 5.

Fase 1 — Fundamentos (≈ 45–60 min)​

Objetivo: entrar, salir con seguridad y entender por qué el menú puede variar.

  1. Leer Introducción (propósito del centro de ayuda).
  2. Leer Inicio del sistema (login, sesión, FAQ básico).
  3. Opcional: repasar Índice de módulos para ubicar carpetas del manual.

Criterio de dominio: inicia sesión sin ayuda, cierra sesión en equipo compartido y sabe que un ítem ausente suele ser permiso o plan.

Fase 2 — Configuración mínima (según rol)​

Objetivo: conocer los maestros que su empresa exige antes de operar. No es necesario leer toda la configuración: elija el bloque de su perfil.

Operaciones / despacho (configuración reducida)​

Facturación​

Tesorería​

Administrador local (recorrido amplio)​

Además de lo anterior, priorice: Usuarios, Roles y permisos, Empleados, Vehículos (y subpáginas de clases/marcas si aplica), Estados de monitoreo, Destinos de notificación / Plantillas de notificación / Instancia de WhatsApp si usan avisos automáticos.

Criterio de dominio: identifica qué pantallas debe tener cargadas su empresa antes de crear la primera orden o el primer comprobante.

Fase 3 — Núcleo operativo (courier / paquetería)​

Objetivo: seguir el envío desde la captura hasta la entrega (según su modelo).

Orden sugerido de lectura y práctica:

  1. Importación — si su empresa parte de archivos masivos.
  2. Pre orden
  3. Nueva orden de servicio
  4. Órdenes de servicios
  5. Inventario de órdenes
  6. Documentación de transporte según corresponda:
  7. Constancia de pesos y medidas — si aplica.
  8. Entregas y última milla (elija lo que use su operación):
  9. Gastos y caja operativa:
  10. Inventario entrega vehículo / Incidencias
  11. Reportes operativos: Incidencias, Orden de servicio

Dashboard (consulta, no flujo obligatorio): General, Local anexo, Cliente, KPIs.

Criterio de dominio: describe de memoria el camino “orden → documento de transporte → entrega” que usa su empresa.

Fase 4 — Facturación y tesorería​

Facturación​

  1. Cómo emitir una factura / Nuevo comprobante
  2. Comprobantes
  3. Pago masivo de detracciones
  4. Registro de ventas

Tesorería​

  1. Caja chica, Caja, Caja rápida
  2. Autorización de gastos
  3. Pago de órdenes de servicios
  4. Pago de facturas y detracciones
  5. Pago de requerimiento
  6. Liquidación gastos operativos, Liquidación de terceros
  7. Pagos compras crédito
  8. Reportes: Caja chica, Flujo de caja, Consolidado de caja, Factura por cobrar, Cuentas por cobrar

Criterio de dominio: relacionar un comprobante con su cobro o pago y saber en qué reporte lo verifica.

Fase 5 — Módulos satélite (según plan y rol)​

Lea solo lo que su menú muestre.

Portal cliente (vista distinta al admin): si sus usuarios externos solo consultan órdenes, véase Portal cliente — órdenes de servicio.

Rutas rápidas por perfil​

PerfilFases obligatoriasOpcionales frecuentes
Operaciones / despacho1, 2 (reducida), 3Dashboard, reportes operativos, incidencias
Facturación1, 4Fase 3 en lectura; registro de ventas
Tesorería1, 4Reportes de caja y cuentas por cobrar
Administrador local1, 2 (amplia), 3–5 según planUsuarios, roles, todos los maestros
Venta pasaje1, fase 5 (venta pasaje)Configuración compartida con courier si aplica

Checklists finales (autoevaluación)​

Operaciones​

  • Creo o actualizo una orden y la localizo en el listado.
  • Genero o asocio la guía / manifiesto que usa mi empresa.
  • Registro entrega o incidencia según procedimiento interno.
  • Sé a quién escalar si falta un botón o menú.

Facturación​

  • Emito un comprobante desde el flujo habitual.
  • Localizo el comprobante en el listado y corrijo o anulo según política.
  • Entiendo cuándo corresponde detracción y dónde se ve en reportes.

Tesorería​

  • Registro ingresos/egresos en la caja que me asignaron.
  • Vinculo pago a orden o factura según el caso.
  • Sacado un reporte de caja o CxC para una fecha de prueba.

Instructor / administrador​

  • Explico en una frase el flujo punta a punta de mi empresa.
  • Demuestro permisos por rol sin compartir contraseñas.

Siguientes pasos​

  • Profundice módulo por módulo con el menú lateral del manual (alineado al sistema).
  • Ante diferencias entre guía y pantalla tras una actualización, documente captura y hora y contacte a soporte o administración.