Dashboard de clientes
1. Descripción general
Es el panel de análisis comercial de la cartera: muestra qué clientes concentran los envíos y el peso transportado en un período.
Sirve para responder preguntas de gestión comercial: quiénes son los clientes más importantes, cuánto volumen mueve cada uno y cómo evoluciona esa relación en el tiempo.
1.1. Cuándo usar esta pantalla (casos típicos)
- Identificar a los clientes más importantes por volumen.
- Preparar una negociación comercial con datos.
- Revisar la evolución de un cliente entre períodos.
- Detectar clientes que dejaron de enviar.
- Preparar información para gerencia comercial.
1.2. Relación con otros módulos
| Módulo | Relación |
|---|---|
| Órdenes de servicio | El origen de los datos. |
| Clientes / Proveedores | Los clientes analizados. |
| Tarifas | Donde se ajustan las condiciones comerciales. |
| Reporte de órdenes de servicio | Análisis complementario y más detallado. |
2. Acceso al módulo y permisos
2.1. Cómo abrir esta pantalla
- Menú izquierdo: Dashboard > Cliente.
- La pantalla se titula «Dashboard de Clientes».
2.2. Si no ve el panel
- No aparece: sin permiso de vista, o su rol tiene marcada la opción Ocultar Dashboard.
Muestra qué clientes concentran su negocio. Restrinja el acceso a gerencia y al área comercial.
2.3. Dónde está el «cómo lo hago»
- Analizar un período: sección 4.1. Preparar una negociación: 4.2.
3. Pantallas y componentes principales
3.1. Filtros
En la cabecera, a la derecha del título, están los dos campos de fecha y el botón para aplicarlos:
| Filtro | Para qué sirve |
|---|---|
| Desde / Hasta | Período a analizar. Al abrir la pantalla vienen con el mes en curso: del día 1 a hoy. |
Pulse Buscar para aplicar el rango. También puede pulsar Enter desde cualquiera de los dos campos.
3.2. Los dos rankings
El panel presenta la cartera desde dos ángulos:
Por cantidad de envíos:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Cliente | Nombre o razón social. |
| N.° documento | Documento de identidad o RUC. |
| N.° celular | Contacto. Aparece un guion cuando el cliente no tiene teléfono registrado. |
| Envíos | Cantidad de envíos del período. |
Cada fila lleva su posición en el ranking y una barra que compara ese cliente contra el primero de la lista, para ver de un vistazo qué tan lejos está uno de otro.
Por peso transportado:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Cliente | Nombre o razón social. |
| N.° documento | Documento de identidad o RUC. |
| N.° celular | Contacto. Aparece un guion cuando el cliente no tiene teléfono registrado. |
| Peso total | Kilos transportados en el período. |
Un cliente puede liderar en cantidad de envíos con paquetes pequeños, y otro en peso total con pocos envíos muy pesados. Para negociar tarifas, mirar solo uno de los dos lleva a conclusiones equivocadas: el primero consume más atención de mostrador, el segundo más capacidad de flota.
Los rankings incluyen el contacto directo. Está pensado para que quien analiza la cartera pueda llamar sin tener que ir a buscar el dato a otra pantalla.
4. Flujos de uso paso a paso
4.1. Caso: Analizar la cartera de un período
- Dashboard > Cliente.
- Complete Desde y Hasta.
- Pulse Buscar.
- Revise el ranking por Envíos y el ranking por Peso total.
- Contraste ambos: los clientes que aparecen arriba en los dos son los verdaderamente estratégicos.
4.2. Caso: Preparar una negociación con un cliente
- Consulte un período representativo (por ejemplo, los últimos seis meses).
- Ubique al cliente en ambos rankings.
- Anote su volumen de envíos y su peso total.
- Contraste con sus tarifas actuales en Configuración > Tarifas.
- Complemente con el Reporte de órdenes de servicio si necesita el detalle de rutas.
4.3. Caso: Detectar clientes que dejaron de enviar
- Consulte un período anterior y anote los clientes principales.
- Consulte el período reciente.
- Compare: los que ya no aparecen o bajaron de posición merecen una llamada.
4.4. Caso: Comparar la evolución de la cartera
- Consulte períodos equivalentes (mismo número de días).
- Compare la composición de los rankings entre uno y otro.
5. Buenas prácticas de uso
- Mire los dos rankings juntos: envíos y peso miden cosas distintas.
- Compare períodos equivalentes para que la comparación tenga sentido.
- Use el dato para actuar: llamar a un cliente que bajó su volumen es más barato que conseguir uno nuevo.
- Contraste con las tarifas antes de negociar.
- Revise la cartera con periodicidad fija, mensual o trimestral.
- Trate la información como confidencial.
6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)
El panel sale vacío
- Causas probables: no hay envíos en el período, o el rango es muy corto.
- Cómo resolverlo: amplíe las fechas y vuelva a buscar.
Un cliente importante no aparece
- Causas probables: sus envíos están registrados bajo otra ficha (cliente duplicado), o no operó en el período.
- Cómo resolverlo: revise si existe duplicado en Configuración > Clientes / Proveedores; es el problema más común de este catálogo.
Los rankings no coinciden entre sí
- Causa: miden cosas distintas: cantidad de envíos frente a kilos transportados.
- Cómo resolverlo: ninguna acción; es exactamente para lo que sirven.
El celular del cliente está vacío
- Causa probable: su ficha no tiene el dato registrado.
- Cómo resolverlo: complételo en Configuración > Clientes / Proveedores.
Los números no coinciden con el reporte de órdenes
- Causas probables: los períodos no son los mismos, o su usuario tiene restricciones de local o de tipos de servicio.
- Cómo resolverlo: verifique los filtros y sus restricciones en Usuarios.
No veo el panel
- Cómo resolverlo: solicite el permiso de vista en Roles y permisos; verifique también que su rol no tenga Ocultar Dashboard.
7. Recomendaciones finales
- Este panel convierte la operación en información comercial: es de las pocas pantallas del sistema orientadas a vender más, no a operar.
- Un cliente duplicado en el catálogo parte su volumen en dos y lo hace desaparecer del ranking. Mantener limpio el maestro de clientes es condición para que este panel sirva.
- Úselo con periodicidad: la cartera se mueve más despacio que la operación, pero se mueve.
- Si la pantalla no coincide con este manual tras una actualización, haga una captura, anote la hora y envíela a soporte.