Dashboard general
1. Descripción general
Es el panel de inicio del sistema: la pantalla que ve al entrar y que resume, en un solo lugar, el estado de la operación del período y lo que requiere atención inmediata.
No es solo un tablero de consulta. Su parte más valiosa son las alertas accionables: comprobantes que no llegaron a SUNAT, guías sin enviar, documentos de personal y de vehículos vencidos. Cada una viene con su botón para resolverla desde ahí mismo.
1.1. Cuándo usar esta pantalla (casos típicos)
- Al iniciar el día, para ver qué quedó pendiente.
- Revisar si hay comprobantes o guías sin llegar a SUNAT.
- Detectar documentos vencidos de personal o de vehículos.
- Ver el estado de las órdenes del período.
- Acceder rápido a las operaciones frecuentes.
- Seguir el reparto en curso en el mapa.
1.2. Relación con otros módulos
| Módulo | Relación |
|---|---|
| Órdenes de servicio | El estado de atención del período. |
| Comprobantes electrónicos | Las facturas sin respuesta de SUNAT. |
| Guías de transportista | Las guías sin enviar a SUNAT. |
| Documentos de personal / de vehículos | Los vencimientos que se alertan aquí. |
| Reparto | El mapa de reparto en curso. |
| Nueva orden, manifiestos, desembarque, reparto | Accesos rápidos. |
2. Acceso al módulo y permisos
2.1. Cómo abrir esta pantalla
- Es la pantalla de inicio al entrar al sistema.
- También desde el menú: Dashboard > General.
- Se titula «Panel de Courier» y le saluda con «Hola…» y su nombre.
2.2. Si no ve el dashboard
- No aparece: su rol puede tener marcada la opción Ocultar Dashboard.
- Faltan secciones: dependen de los permisos de cada módulo y de las restricciones de su usuario.
En Configuración > Roles y permisos, cada rol tiene la casilla Ocultar Dashboard. Si no lo ve al entrar, es probable que su perfil lo tenga activado.
2.3. Dónde está el «cómo lo hago»
- Resolver alertas de SUNAT: sección 4.2. Vencimientos: 4.3.
3. Pantallas y componentes principales
3.1. Resumen del período
| Bloque | Qué muestra |
|---|---|
| Periodo actual | El rango de fechas que se está mostrando. |
| Operaciones del periodo | Total de operaciones. |
| Órdenes | Registradas, atendidas y pendientes. |
| Meta de operaciones | Avance frente a la meta definida. |
| Estado de atención del periodo | Cuántas atendidas y cuántas pendientes. |
| Distribución por estado en el periodo | Cómo se reparten las órdenes por estado. |
| Estado de las Órdenes | Detalle por situación. |
| Tipos de Entrega | Distribución según la modalidad de entrega. |
3.2. Resumen de comprobantes
| Bloque | Qué muestra |
|---|---|
| Comprobantes emitidos | Total emitido en el período. |
| Documentos emitidos | Documentos generados. |
| Facturas / Guías | Cantidades por tipo. |
| No enviadas a SUNAT | Lo que falta declarar. |
| RESUMEN DE BAJA | Resúmenes de anulación. |
3.3. Alertas accionables
Esta es la parte del dashboard que exige acción:
| Alerta | Qué muestra | Acciones disponibles |
|---|---|---|
| FACTURAS SIN RESPUESTA DE SUNAT | Comprobantes emitidos que no tienen respuesta. | Consultar CPE en SUNAT, Consultar todos |
| GUÍAS SIN ENVIAR A SUNAT | Guías pendientes de envío. | Enviar todos, Verificar todos, Regularizar Guías |
| Documentos vencidos de Personal | Documentos de empleados vencidos. | Ver todas |
| Documentos de Vehículos | Documentos de unidades vencidos. | Ver todas |
Las tablas de vencimientos muestran Personal o Vehículo, Tipo Doc., Documento, Emisión, Vencimiento y Estado.
Una factura sin respuesta de SUNAT no está declarada. Una guía sin enviar tampoco. Un documento vencido es una unidad o una persona que no debería estar operando.
Revíselas todos los días. El dashboard le da los botones para resolverlas sin salir de la pantalla; el costo de ignorarlas es una contingencia tributaria o una multa en carretera.
Los botones de acción masiva (Consultar todos, Enviar todos, Verificar todos, Regularizar Guías) trabajan sobre toda la lista. Úselos como rutina diaria en lugar de ir documento por documento.
3.4. Accesos rápidos
Atajos a las operaciones más frecuentes:
| Acceso | A dónde lleva |
|---|---|
| Nueva orden | Registro de una orden de servicio. |
| Generar guía | Emisión de guía de transportista. |
| Generar manifiesto | Creación de manifiesto. |
| Generar desembarque | Registro de desembarque. |
| Generar reparto | Armado de hoja de reparto. |
| Ver órdenes | Listado de órdenes de servicio. |
3.5. Mapa de reparto
El bloque MAPA DE REPARTO muestra el reparto en curso y las unidades en ruta, para seguir visualmente las entregas del día.
3.6. Tabla de comprobantes
Listado con FECHA, COMPROBANTE ELECTRÓNICO, CLIENTE, GUIA TRANSPORTISTA, FACTURA, Estado, TOTAL IMPORTE y ACCIÓN, con las columnas de Remitente, Destinatario e Importe según el caso.
3.7. Avisos emergentes
Algunos avisos aparecen como ventana al entrar y traen la casilla «No volver a mostrar».
Es cómodo, pero si el aviso corresponde a una alerta real (guías por regularizar, por ejemplo), dejará de verlo aunque el problema siga ahí.
4. Flujos de uso paso a paso
4.1. Caso: Revisar el estado de la operación al iniciar el día
- Entre al sistema; el dashboard es la pantalla de inicio.
- Revise Operaciones del periodo y el Estado de atención.
- Mire Órdenes: registradas, atendidas y pendientes.
- Revise la Meta de operaciones para ver el avance.
4.2. Caso: Resolver los comprobantes y guías pendientes con SUNAT
- Revise el bloque FACTURAS SIN RESPUESTA DE SUNAT.
- Pulse Consultar todos para actualizar el estado de todas.
- Revise GUÍAS SIN ENVIAR A SUNAT.
- Pulse Enviar todos y luego Verificar todos.
- Si quedan guías con problemas, use Regularizar Guías.
- Confirme en Comprobantes electrónicos y Guías de Transportista que los estados quedaron correctos.
4.3. Caso: Atender los documentos vencidos
- Revise Documentos vencidos de Personal y Documentos de Vehículos.
- Mire la columna Vencimiento y el Estado.
- Pulse Ver todas para el detalle completo.
- Gestione la renovación y actualice el documento en su módulo.
Esta alerta es la última oportunidad de detectarlo antes de que la unidad esté en carretera. Trátela como bloqueante, no como recordatorio.
4.4. Caso: Iniciar una operación desde los accesos rápidos
- En Accesos rápidos, pulse la operación que necesita: Nueva orden, Generar guía, Generar manifiesto, Generar desembarque o Generar reparto.
4.5. Caso: Seguir el reparto del día
- Vaya al bloque MAPA DE REPARTO.
- Revise las unidades en ruta y el avance del reparto en curso.
5. Buenas prácticas de uso
- Empiece el día por el dashboard. Está diseñado para eso.
- Deje las alertas en cero antes de cerrar la jornada: comprobantes, guías y vencimientos.
- Use los botones de acción masiva en lugar de ir uno por uno.
- No ignore los documentos vencidos: son riesgo legal, no un dato más.
- Contraste la meta con lo real para saber cómo va el mes, no solo el día.
- Use los accesos rápidos: ahorran navegación en las tareas frecuentes.
6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)
No veo el dashboard al entrar
- Causa probable: su rol tiene marcada la opción Ocultar Dashboard.
- Cómo resolverlo: solicite el cambio en Configuración > Roles y permisos.
Faltan bloques que otros usuarios sí ven
- Causa probable: sus permisos o restricciones de usuario limitan lo que se muestra.
- Cómo resolverlo: revise su rol y las restricciones de su ficha en Usuarios.
Las facturas siguen sin respuesta tras consultar
- Causas probables: problema de conexión con SUNAT, o el comprobante nunca se envió.
- Cómo resolverlo: revise el detalle en Comprobantes electrónicos y verifique la configuración electrónica en Empresa y Ajustes avanzados.
«Regularizar Guías» no resuelve todas
- Causa probable: algunas guías tienen errores de fondo (ubigeos, datos del destinatario).
- Cómo resolverlo: revise esas guías individualmente en Guías de Transportista.
Los documentos vencidos no desaparecen tras renovarlos
- Causa probable: el documento se renovó físicamente pero no se actualizó en el sistema.
- Cómo resolverlo: actualice la fecha de vencimiento en Documentos de personal o Documentos del vehículo.
Los números del período no cuadran con lo que esperaba
- Causa probable: el período mostrado no es el que supone, o hay restricciones de local en su usuario.
- Cómo resolverlo: verifique el Periodo actual y revise si tiene activa la restricción Solo ver órdenes de mi local.
El mapa de reparto no muestra unidades
- Causas probables: no hay repartos en curso, o las unidades no están reportando ubicación.
- Cómo resolverlo: verifique en Operaciones > Reparto que haya hojas de ruta activas.
Marqué «No volver a mostrar» y ahora no veo un aviso
- Cómo resolverlo: el aviso dejó de mostrarse, pero la información sigue disponible en su módulo correspondiente. Consúltela ahí.
7. Recomendaciones finales
- Este panel está diseñado para ser la primera pantalla del día: úselo como lista de tareas, no como decoración.
- Las cuatro alertas (facturas, guías, documentos de personal y de vehículos) son las que evitan contingencias tributarias y multas. Ninguna debería quedar pendiente al cierre.
- Los accesos rápidos están pensados para el flujo real de trabajo: aprovéchelos.
- Si la pantalla no coincide con este manual tras una actualización, haga una captura, anote la hora y envíela a soporte.