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Nuevo comprobante

1. Descripción general​

Emite un nuevo comprobante desde cero o asociado a documentos de origen (orden, guía, etc., según parametrización).

Usar bien esta pantalla mantiene los datos alineados con el resto del sistema y evita retrabajo en otras áreas.

1.1. Cuándo usar esta pantalla (casos típicos)​

  • Facturación de servicio de transporte al cierre del mes.
  • Emisión puntual por pedido del cliente con datos ya validados.

1.2. Relación con otros módulos​

Los datos de venta suelen basarse en Operaciones; el cobro registrado en Tesorería debe ser coherente con el comprobante.

2. Acceso al módulo y permisos​

Solo entrada al menú y qué revisar si falta un botón. Para hacer la tarea vaya a la sección 4; para qué hay en pantalla (campos, botones) use la sección 3.

2.1. Cómo abrir esta pantalla​

  • Menú izquierdo: Facturación > Nuevo Comprobante.
  • Tras # en la barra verá algo como #/facturacion/nuevo_comprobante (útil en favoritos).

2.2. Si falta una opción o no puede guardar​

  • No ve este módulo en el menú: sin permiso de vista.
  • No puede guardar o el botón no hace nada: permisos, campos obligatorios o validación; lea avisos en rojo.
  • Mensaje de permiso al guardar: el administrador debe ajustar roles.
  • No es un listado con Nuevo en tabla; el orden de trabajo está en la sección 4.

2.3. Dónde está el «cómo lo hago»​

  • Sección 4 (pasos) y sección 3 (formulario).

3. Pantallas y componentes principales​

3.1. Cabecera del comprobante​

  • Tipo de documento (factura, boleta, nota, según menú).
  • Cliente o razón social, dirección, documento de identidad o RUC.
  • Fecha de emisión, moneda y condición de pago.

3.2. Detalle de ítems​

  • Tabla o grillas para agregar líneas: descripción del servicio o bien, cantidad, valor unitario, afectación IGV.
  • Botones Agregar fila / eliminar línea según diseño.

3.3. Pie y emisión​

  • Totales gravados, IGV, total a pagar.
  • Botón Emitir, Guardar o Procesar hacia SUNAT; espere mensaje de confirmación o error.

4. Flujos de uso paso a paso​

4.1. Caso: Emitir factura por servicio de transporte​

  1. Facturación > Nuevo Comprobante.
  2. Seleccione cliente y tipo de comprobante.
  3. Agregue líneas (servicio, cantidad, precio, afectación IGV según corresponda).
  4. Revise totales y leyendas obligatorias.
  5. Emitir / Guardar y espere confirmación SUNAT.
  6. Entregue PDF/XML al cliente y archive el número de comprobante.

5. Buenas prácticas de uso​

  • Complete siempre los campos obligatorios antes de guardar para evitar idas y vueltas.
  • No comparta su usuario y contraseña; cada persona debe operar con su propia sesión.
  • Si usa Excel u otro archivo, no cambie nombres de columnas ni el orden que exige la plantilla del sistema.
  • Guarde una copia del archivo enviado por si debe corregir y volver a cargar.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)​

No veo el menú de «Nuevo comprobante»​

  • Causa probable: Su rol o plan no incluye permiso de vista para este ítem, o el módulo padre quedó vacío tras aplicar permisos.
  • Cómo resolverlo: Solicite a un administrador que active la vista del ítem en roles/plan; cierre sesión y vuelva a entrar.

La pantalla carga vacía o con error​

  • Causa probable: Falla de red, sesión caducada o respuesta del servidor con error.
  • Cómo resolverlo: Compruebe conexión; actualice la página; si persiste, anote hora y mensaje para soporte técnico.

No puedo guardar: botón sin efecto o mensaje de permiso​

  • Causa probable: Falta permiso de creación o edición, o hay campos obligatorios sin completar.
  • Cómo resolverlo: Revise campos requeridos y mensajes en pantalla; pida permisos de edición si corresponde.

Me sacó del sistema al usar esta pantalla​

  • Causa probable: Sesión expirada por tiempo o cierre de sesión en otra pestaña.
  • Cómo resolverlo: Vuelva a iniciar sesión y repita la operación; evite varias sesiones simultáneas en el mismo usuario si genera conflicto.

Aparece texto rojo o un mensaje que no me deja continuar​

  • Causa probable: Casi siempre es una validación (falta un dato obligatorio) o una regla de negocio (p. ej. no se puede anular porque el documento está facturado o tiene pagos).
  • Cómo resolverlo: Lea el mensaje completo; corrija el campo indicado o haga primero lo que el texto pide (como anular la factura antes de la orden). Si no entiende el mensaje, copie el texto o haga captura y pregunte a su supervisor.

Dice «Archivo no admitido» o no acepta mi Excel​

  • Causa probable: Solo se admite el formato .xlsx (Excel); otros tipos se rechazan.
  • Cómo resolverlo: Guarde el libro como .xlsx; no suba .xls antiguo, PDF ni imágenes.

Procesé bien pero no encuentro las órdenes o registros creados​

  • Causa probable: Tras el éxito el sistema puede redirigir a otra pantalla (p. ej. órdenes) o debe buscar por fecha.
  • Cómo resolverlo: Abra Órdenes de servicios u el módulo que su supervisor indique; filtre por la fecha de la importación.

Existen observaciones y celdas en rojo en la vista previa​

  • Causa probable: Algún dato del Excel no coincide con catálogos del sistema (documento, origen, destino, etc.).
  • Cómo resolverlo: Corrija el archivo según el mensaje en la celda, vuelva a cargar el Excel y repita la validación.

7. Recomendaciones finales​

  • Use esta pantalla con regularidad para que los datos coincidan con la operación real (cobros, entregas, stock, etc.).
  • Las acciones sensibles (Anular, Eliminar, cierres de caja, pagos) deben hacerlas solo quien tenga mandato en su empresa.
  • Si la pantalla no coincide con este manual (botones distintos tras una actualización), haga una captura de pantalla, anote la hora y envíela a soporte o al administrador.