Dashboard por local
1. Descripción general
Es el panel resumen de una agencia: muestra en una sola pantalla cómo se reparten las órdenes por situación y por tipo de entrega, para el mes y año que usted elija.
Todas las cifras corresponden únicamente a las órdenes registradas en su local.
El título de la pantalla incluye el nombre del local, de modo que siempre se sabe qué agencia se está mirando.
1.1. Cuándo usar esta pantalla (casos típicos)
- El jefe de agencia revisa cómo va su local.
- Ver cuántas órdenes hay y cuántas están pagadas, entregadas y facturadas.
- Ver qué modalidad de entrega concentra el trabajo del local.
- Comparar un mes con otro sin salir de la pantalla.
1.2. Relación con otros módulos
| Módulo | Relación |
|---|---|
| Dashboard general | La vista completa de la empresa, con más indicadores. |
| Órdenes de servicio | El origen de las cifras de esta pantalla. |
| Tipos de entrega | Define las modalidades que aparecen en el gráfico. |
| Locales anexos | El local al que corresponde el panel. |
2. Acceso al módulo y permisos
2.1. Cómo abrir esta pantalla
- Menú izquierdo: Dashboard > Local Anexo.
- El título muestra «Dashboard» seguido del nombre de su local.
2.2. Si no ve el panel
- No aparece: sin permiso de vista, o su usuario tiene activada la opción que oculta el dashboard.
- Ve otro local del que espera: el panel corresponde al local asignado a su usuario.
Si necesita trabajar sobre otra agencia, debe estar asignado a ella o tener el permiso de cambio de local. Se configura en Configuración > Usuarios.
2.3. Dónde está el «cómo lo hago»
- Revisar el local: sección 4.1. Cambiar de periodo: 4.2.
3. Pantallas y componentes principales
3.1. Filtro de periodo
Arriba a la derecha hay dos listas desplegables:
| Lista | Qué hace |
|---|---|
| Mes | Limita los gráficos a un mes. La opción Todos los meses muestra el año completo. |
| Año | Elige el año; están disponibles el actual y los cinco anteriores. |
Al cambiar cualquiera de las dos, los dos gráficos se recalculan solos: no hay botón de buscar.
Al entrar, la pantalla se abre en el mes y año actuales.
3.2. Estado de las Órdenes de Servicios
Gráfico de barras con las órdenes del periodo repartidas en cuatro situaciones:
| Barra | Qué cuenta |
|---|---|
| Total órdenes | Todas las órdenes registradas en el periodo. |
| Pagados | Las que ya figuran como pagadas. |
| Entregados | Las que ya figuran como entregadas. |
| Facturados | Las que ya tienen un comprobante emitido. |
Al pasar el puntero sobre una barra se muestra su valor exacto.
Pagados, Entregados y Facturados son subconjuntos del Total órdenes: una misma orden puede estar en las tres. Sumarlas no tiene sentido; lo que importa es cuánto se acerca cada una al total.
3.3. Tipos de Entrega
Gráfico de anillo con el porcentaje de órdenes de cada modalidad de entrega en el periodo. En el centro se muestra el total de órdenes y, al costado, la lista de modalidades con su porcentaje.
Solo aparecen las modalidades que tuvieron al menos una orden en el periodo.
4. Flujos de uso paso a paso
4.1. Caso: Revisar la situación del local
- Entre a Dashboard > Local Anexo.
- Verifique en el título que corresponde a su agencia.
- Mire Estado de las Órdenes de Servicios: compare Entregados contra Total órdenes para saber cuánto queda por entregar, y Pagados contra Total órdenes para saber cuánto queda por cobrar.
- Revise Tipos de Entrega para entender la composición del servicio de su local.
4.2. Caso: Comparar un mes con otro
- Anote las cifras del mes actual.
- Cambie el mes (y el año si hace falta) en las listas de la cabecera.
- Espere a que los dos gráficos se actualicen.
- Compare: si Entregados cae respecto al mes anterior sin que baje el Total órdenes, hay trabajo acumulándose.
4.3. Caso: Revisar el año completo
- Elija Todos los meses en la lista de meses.
- Seleccione el año que quiera revisar.
- Los gráficos pasan a mostrar el acumulado de todo ese año.
5. Buenas prácticas de uso
- Revíselo al inicio de la jornada si dirige una agencia.
- Mire proporciones, no solo cifras: lo importante es qué tan cerca están Entregados y Pagados del Total órdenes.
- Compare siempre con el mes anterior antes de sacar conclusiones de un dato suelto.
- Contraste con el dashboard general cuando necesite el panorama de toda la empresa.
6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)
El panel muestra un local que no es el mío
- Causa: el título corresponde al local asignado a su usuario.
- Cómo resolverlo: solicite el cambio de local en Configuración > Usuarios, o el permiso de cambio de local si su puesto lo requiere.
No veo el panel
- Causa probable: falta el permiso de vista, o su usuario tiene activada la opción que oculta el dashboard.
- Cómo resolverlo: revise su rol en Configuración > Roles y permisos.
Los gráficos aparecen vacíos o en cero
- Causa: no hay órdenes registradas en el mes y año seleccionados.
- Cómo resolverlo: cambie el periodo, o elija Todos los meses para ver el año completo.
Falta una modalidad en Tipos de Entrega
- Causa: esa modalidad no tuvo ninguna orden en el periodo; el gráfico solo muestra las que tienen movimiento.
- Cómo resolverlo: ninguna acción; amplíe el periodo si quiere verla.
Las barras no suman el total
- Causa: Pagados, Entregados y Facturados son subconjuntos del Total órdenes, no partes independientes.
- Cómo resolverlo: ninguna acción; es el comportamiento esperado (vea la sección 3.2).
Los números no coinciden con el dashboard general
- Causa: este panel cuenta solo las órdenes de su local; el dashboard general cuenta las de toda la empresa. Es normal que las cifras del general sean mayores.
- Cómo resolverlo: ninguna acción; es el comportamiento esperado. Use el dashboard general cuando necesite el panorama de toda la empresa.
7. Recomendaciones finales
- Este panel es una lectura rápida: dice en qué situación están las órdenes y por dónde entra el trabajo.
- Cuando necesite el detalle (qué orden, de qué cliente, con cuántos días), vaya a Órdenes de servicio.
- Use el filtro de periodo para comparar; un solo mes aislado dice poco.
- Si la pantalla no coincide con este manual tras una actualización, haga una captura, anote la hora y envíela a soporte.