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Guías de remitente

1. Descripción general​

Guías de remitente (remisión del cliente): formulario con Fecha (Emisión), Fecha (Traslado), Serie, Número, Motivo de Traslado, Bultos con unidad, remitente/destinatario y Paquete Vehicular / conductor / vehículo cuando aplique.

Documenta el traslado de mercadería en nombre del remitente; debe cuadrar con SUNAT y con la orden.

1.1. Cuándo usar esta pantalla (casos típicos)​

  • Registrar o consultar datos del flujo de envío (órdenes, guías, carga, entrega) vinculados a «Guías de remitente».
  • Responder a un supervisor o cliente sobre el estado de un movimiento o documento.
  • Validar información antes de facturar o registrar cobros en tesorería.

1.2. Relación con otros módulos​

Suele encadenarse con Órdenes de servicio → guías/manifiesto → Tesorería (cobro) → Facturación.

2. Acceso al módulo y permisos​

Solo entrada al menú y qué revisar si falta un botón. Para hacer la tarea vaya a la sección 4; para qué hay en pantalla (campos, botones) use la sección 3.

2.1. Cómo abrir esta pantalla​

  • Menú izquierdo: Operaciones > Guias de Remitente.
  • Tras # en la barra verá algo como #/operacion/guia_remitente (útil en favoritos).

2.2. Si falta una opción o no puede guardar​

  • No aparece en el menú: sin permiso de vista.
  • Sin botón Nuevo: sin permiso de creación.
  • Sin EDITAR: sin permiso de edición.
  • Sin Anular/Eliminar: sin permiso de baja o estado del registro no lo permite.
  • Pida al administrador de Bigdrive que revise roles.

2.3. Dónde está el «cómo lo hago»​

  • Alta / búsqueda / editar / anular: sección 4 (pasos) y sección 3 (zonas y botones).

3. Pantallas y componentes principales​

3.1. Listado​

  • Filtros típicos por fecha y Buscar; Nuevo y columna ACCIÓN.

3.2. Modal / formulario​

  • Fecha (Emisión) y Fecha (Traslado).
  • Serie, Número.
  • Paquete Vehicular, Conductor, Vehículo, Semiremolque (según visibilidad).
  • Motivo de Traslado, Comprobante de Pago.
  • Bultos (Paquetes) (*) con selector de unidad de medida.
  • Remitente y Destinatario (a veces solo lectura si vienen de la OS).

3.3. Impresión​

  • Acciones de imprimir guía u orden vinculada según menú de fila.

4. Flujos de uso paso a paso​

  1. Operaciones > Guias de Remitente > Nuevo (o desde orden con acción de guía remitente).
  2. Complete fechas, serie/número y motivo.
  3. Verifique bultos y unidad; guarde.
  4. Imprima y archive según procedimiento.

5. Buenas prácticas de uso​

  • Complete siempre los campos obligatorios antes de guardar para evitar idas y vueltas.
  • Use filtros en listados grandes para localizar registros con rapidez.
  • No comparta su usuario y contraseña; cada persona debe operar con su propia sesión.
  • Antes de pulsar Anular Ahora! o Eliminar Ahora!, lea el texto del modal: suele decir qué más se afecta (pagos, guías, etc.).
  • Antes de eliminar o anular, confirme que no existan procesos enlazados que su supervisor deba cerrar primero.
  • Mantenga descripciones claras en textos libres para que otros usuarios entiendan el registro.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)​

No veo el botón Nuevo o EDITAR​

  • Causa probable: Su rol no tiene permiso o el registro está en un estado que bloquea la acción.
  • Cómo resolverlo: Solicite permisos al administrador o revise el estado del documento en pantallas relacionadas.

El listado no actualiza tras guardar​

  • Causa probable: Filtros de fecha demasiado estrechos o debe pulsar Buscar de nuevo.
  • Cómo resolverlo: Amplíe Fecha Desde / Hasta y pulse Buscar (lupa).

No me deja editar remitente​

  • Causa probable: El campo puede estar bloqueado porque los datos vienen de la orden.
  • Cómo resolverlo: Corrija en la orden de origen si su rol lo permite, o cree guía desde la OS correcta.

No veo el menú de «Guías de remitente»​

  • Causa probable: Su rol o plan no incluye permiso de vista para este ítem, o el módulo padre quedó vacío tras aplicar permisos.
  • Cómo resolverlo: Solicite a un administrador que active la vista del ítem en roles/plan; cierre sesión y vuelva a entrar.

La pantalla carga vacía o con error​

  • Causa probable: Falla de red, sesión caducada o respuesta del servidor con error.
  • Cómo resolverlo: Compruebe conexión; actualice la página; si persiste, anote hora y mensaje para soporte técnico.

No puedo guardar: botón sin efecto o mensaje de permiso​

  • Causa probable: Falta permiso de creación o edición, o hay campos obligatorios sin completar.
  • Cómo resolverlo: Revise campos requeridos y mensajes en pantalla; pida permisos de edición si corresponde.

Me sacó del sistema al usar esta pantalla​

  • Causa probable: Sesión expirada por tiempo o cierre de sesión en otra pestaña.
  • Cómo resolverlo: Vuelva a iniciar sesión y repita la operación; evite varias sesiones simultáneas en el mismo usuario si genera conflicto.

Aparece texto rojo o un mensaje que no me deja continuar​

  • Causa probable: Casi siempre es una validación (falta un dato obligatorio) o una regla de negocio (p. ej. no se puede anular porque el documento está facturado o tiene pagos).
  • Cómo resolverlo: Lea el mensaje completo; corrija el campo indicado o haga primero lo que el texto pide (como anular la factura antes de la orden). Si no entiende el mensaje, copie el texto o haga captura y pregunte a su supervisor.

El listado no muestra el registro que acabo de crear​

  • Causa probable: Filtros activos, paginación en otra página o criterios de búsqueda restrictivos.
  • Cómo resolverlo: Limpie filtros, vaya a la primera página o ordene columnas; confirme que el guardado mostró éxito.

No veo Anular, Eliminar ni Suspender en mi fila​

  • Causa probable: Falta permiso de baja o el registro está en un estado que bloquea la acción.
  • Cómo resolverlo: Pida a un administrador que revise permisos. Si un usuario con más acceso sí ve la opción, es su rol. Si nadie la ve, revise el estado del documento en pantallas enlazadas (órdenes, comprobantes, guías).

Eliminé un registro por error​

  • Causa probable: La eliminación suele ser definitiva en módulos maestros o transaccionales.
  • Cómo resolverlo: Si el sistema no tiene anulación, restaure desde respaldo interno según política de la empresa o contacte a soporte de inmediato.

Los datos de otro usuario aparecen mezclados​

  • Causa probable: Vista compartida de empresa o local según diseño del sistema.
  • Cómo resolverlo: Confirme con administración si debe ver todos los registros; use filtros por local o responsable si existen.

7. Recomendaciones finales​

  • Use esta pantalla con regularidad para que los datos coincidan con la operación real (cobros, entregas, stock, etc.).
  • Las acciones sensibles (Anular, Eliminar, cierres de caja, pagos) deben hacerlas solo quien tenga mandato en su empresa.
  • Si la pantalla no coincide con este manual (botones distintos tras una actualización), haga una captura de pantalla, anote la hora y envíela a soporte o al administrador.