Nueva orden de servicio

1. Descripción general

Es la pantalla más usada del sistema y el punto de partida de toda la operación: aquí se registra cada envío que recibe su empresa.

La orden de servicio (O/S) reúne en un solo formulario quién envía, quién recibe, de dónde a dónde va, qué contiene la carga, cuánto cuesta y cómo se paga. Además, desde la misma pantalla se puede generar la guía de transportista, facturar, cobrar e imprimir etiquetas.

Todo lo que viene después —guías, manifiestos, desembarque, reparto, entrega, cobranza y reportes— se alimenta de lo que se registre aquí. Un dato mal puesto en esta pantalla se arrastra por toda la cadena.

Esta pantalla se comporta según su configuración

Muchos campos aparecen, desaparecen o se vuelven obligatorios según lo configurado en Tipos de entrega, Tipos de servicio, Tarifas y Ajustes avanzados. Si su pantalla no muestra exactamente lo que describe este manual, revise esa configuración: no es un error del sistema.

1.1. Cuándo usar esta pantalla (casos típicos)

• Un cliente llega al mostrador a enviar carga.
• Se registra un envío levantado en el domicilio del cliente.
• Se convierte una pre-orden o una cotización en orden real.
• El cliente paga al contado y hay que cobrar y facturar en el acto.
• Un cliente de crédito envía y se registra a cuenta.
• Hay que generar la guía de transportista junto con la orden.

1.2. Relación con otros módulos

Módulo	Relación
Clientes / Proveedores	Provee remitente, destinatario y tercero.
Lugares / Destinos	Provee origen y destino.
Tipos de servicio	Define la modalidad y qué destinos se pueden elegir.
Tipos de entrega	Decide qué datos son obligatorios (dirección, contacto) y si pide clave.
Tarifas	Calcula el precio automáticamente.
Artículos	Provee la mercadería, su unidad y su peso referencial.
Formas de pago / Cuentas bancarias	Alimentan el cobro al contado.
Paquete vehicular / Vehículos / Empleados	Alimentan la guía de transportista.
Órdenes de servicio	Es donde queda la orden una vez guardada.
Manifiestos, Desembarque, Reparto, Entrega	Toda la cadena posterior parte de esta orden.

2. Acceso al módulo y permisos

2.1. Cómo abrir esta pantalla

• Menú izquierdo: Operaciones > Nueva Orden.
• El título de la ventana muestra NUEVA ORDEN al crear y EDITAR ORDEN al modificar.

2.2. Si falta una opción o no puede guardar

• No aparece en el menú: su rol no tiene permiso de vista sobre Nueva Orden.
• No puede guardar: sin permiso de creación; o hay campos obligatorios sin completar.
• No ve los precios o no puede editarlos: depende del ajuste Mostrar información de tarifas y que los precios sean editables.
• Le pide una clave al editar una orden: está activo Solicitar clave de entrega al editar orden. Los usuarios marcados como Supervisor quedan exentos.
• No ve la sección de guía de transportista: revise los ajustes de emisión electrónica.

2.3. Dónde está el «cómo lo hago»

• Registrar una orden completa: sección 4.1. Agregar ítems: 4.2. Cobrar al contado: 4.5. Guía de transportista: 4.7. Ajustar la ubicación de entrega en el mapa: 4.10.

3. Pantallas y componentes principales

El formulario es una sola pantalla larga que se recorre de arriba hacia abajo, con dos ventanas emergentes: la de ítems y la de datos del pago.

3.1. Cabecera: identificación de la orden

Campo	Obligatorio	Detalle
Número (*)	Sí	Número de la orden. Lo asigna el sistema según la serie del local o del usuario.
Usuario (*)	Sí	Quien registra la orden.
Fecha Orden (*)	Sí	Fecha de la orden.
Referencia Interna	No	Código propio para ubicar el envío internamente.
Cotizador	No	Vendedor que cotizó. Solo lista empleados con ese cargo.

3.2. Ruta y modalidad

Campo	Obligatorio	Detalle
Tipo de Servicio (*)	Sí	Modalidad del envío. Condiciona qué destinos se pueden elegir.
Lugar Origen (*)	Sí	Desde dónde sale la carga.
Lugar Destino (*)	Sí	A dónde va.
Tipo de Entrega (*)	Sí	Cómo se entrega. Decide qué campos pasan a ser obligatorios.

El tipo de entrega cambia el formulario

Según el tipo elegido, el sistema puede exigir la dirección del remitente, la del destinatario, la persona de contacto de uno u otro, y pedir una clave de entrega. No es un capricho de la pantalla: viene de Configuración > Tipos de entrega.

3.3. Remitente y destinatario

Campo	Obligatorio	Detalle
Remitente (*)	Sí	Quien envía. Se busca en el catálogo de clientes.
Dirección de Remitente (*)	Según el tipo de entrega	Dirección de recojo.
Destinatario (*)	Sí	Quien recibe.
Dirección de Destinatario (*)	Según el tipo de entrega	Dirección de entrega.
Documento Referencia del cliente	Según configuración	GUIA REMITENTE, FACTURA, BOLETA u OTROS, con su número.
Tercero	Según el pago	Un tercero relacionado con el envío.
Observaciones	No	Notas libres de la orden.

Búsqueda por documento

Tanto en remitente como en destinatario puede buscarse por número de documento y traer los datos oficiales, en vez de escribirlos. Menos tecleo y menos errores en los datos que van a la factura.

El documento de referencia tiene un formato exigido

Si lo usa, debe ser 4 caracteres, guion y números. El sistema avisa: «El documento de referencia tiene formato inválido. Use 4 caracteres, guion y números. Ejemplo: T001-12 o 0001-45.»

3.3.1. Ubicación de entrega (debajo de Dirección de Destinatario)

Cuando el Tipo de Entrega elegido pide la Dirección de Destinatario —es decir, en las entregas con reparto—, justo debajo de ese campo aparece un pequeño indicador de ubicación de entrega. Si el tipo de entrega no pide dirección del destinatario (por ejemplo, cuando el cliente recoge en el almacén), el indicador no se muestra y la orden no guarda ninguna ubicación.

No hay nada que llenar: mientras usted escribe, pega o elige la dirección, el sistema la busca solo en el mapa y muestra el resultado en ese indicador. La búsqueda ocurre en segundo plano; el formulario sigue disponible y usted puede continuar cargando los ítems sin esperar.

Lo que muestra el indicador	Qué significa	Qué puede hacer usted
Buscando ubicación...	El sistema está consultando la dirección en el mapa.	Nada: espere unos segundos o siga llenando la orden.
Ubicación encontrada (en verde, con las coordenadas)	El mapa reconoció la dirección y la ubicación quedó registrada sola.	Nada, salvo que el punto no sea el correcto: use Ver / ajustar en el mapa.
Ubicación ajustada manualmente (en azul, con las coordenadas)	La ubicación fue puesta a mano por un operador en el mapa.	Puede volver a corregirla con Ver / ajustar en el mapa.
Dirección no encontrada en el mapa (en ámbar)	El mapa no reconoció la dirección escrita. No hay ubicación guardada.	Pulse el aviso —todo el bloque es clickeable— y marque el punto a mano (ver flujo 4.10).

El enlace Ver / ajustar en el mapa aparece cuando ya hay una ubicación (encontrada o ajustada a mano) y abre la ventana Ubicación de entrega para revisarla o corregirla.

La ubicación nunca es obligatoria

El indicador es informativo: la orden se guarda igual aunque diga Dirección no encontrada en el mapa o aunque la búsqueda todavía no haya terminado. El sistema no muestra errores ni bloquea el guardado por este motivo.

3.4. Personas de contacto

Dos tablas separadas —Persona de Contacto (Remitente) y Persona de Contacto (Destinatario)— con las columnas TIPO DOC., NUM. DOC, NOMBRE y TELÉFONO, y un botón Agregar Contacto en cada una.

Sirven para saber a quién llamar en cada extremo del envío. Según el tipo de entrega, registrar al menos un contacto puede ser obligatorio.

3.5. Tarifa

Campo	Obligatorio	Detalle
Tipo de Tarifa (*)	Sí	RUTA, RUTA - ARTICULO, RUTA - CLIENTE o RUTA - ARTICULO - CLIENTE.
Tipo de Cliente (Tarifa) (*)	Sí	REMITENTE, DESTINATARIO, TERCERO o SUBCONTRATADOR.

Elija el tipo de tarifa antes de agregar ítems

Si intenta agregar un ítem sin haberlo elegido, el sistema avisa: «Seleccione un tipo de tarifa antes de agregar ítems al detalle.» El tipo de tarifa determina qué precios se van a buscar, así que cambiarlo después obliga a rehacer el detalle.

3.6. Detalle de carga

Es el corazón de la orden. Una tabla titulada DETALLE DE CARGA con el botón Agregar Nuevo Item, y cada ítem se muestra con sus datos en una fila:

Dato de la fila	Qué muestra
BULTOS	Cantidad de bultos y su unidad.
VOLUMEN	Volumen en M3.
CANTIDAD	Unidades.
PESO	Peso en KG.
PRECIO	Precio unitario aplicado.
TIPO PRECIO	Si se cobra por peso, unidad o volumen.
IMPORTE	Importe del ítem.

Debajo, en azul, aparece la descripción del ítem. A la derecha, dos botones: editar (lápiz) y eliminar (equis).

3.6.1. Ventana «Nuevo Item» / «Editar Item»

Campo	Obligatorio	Detalle
Artículo	Sí	Del catálogo. Al lado hay Refrescar Lista y Crear Nueva Tarifa.
Unidad de Medida	—	Se completa sola desde el artículo.
Peso Referencial	—	Se completa solo desde el artículo.
Precio Tarifa / Precio Base	—	Los trae la tarifa configurada.
Cantidad UND. (*)	Sí	Unidades. Debe ser mayor a 0.
Peso KG (*)	Sí	Peso. Debe ser mayor a 0.
Volumen M3	No	Volumen, si aplica.
Cantidad Bultos (GRT) (*)	Sí	Bultos para la guía. Tiene una casilla No Aplica que desactiva el campo.
Precio Unitario (*)	Sí	Precio por unidad, peso o volumen.
Importe (*)	Sí	Importe del ítem.
Descripción (*)	Sí	Descripción de la mercadería.

Se confirma con el botón Listo.

Cómo se calcula el importe de un ítem

El sistema multiplica según el tipo de precio y le suma el precio base:

• X PESO → Peso KG × Precio Unitario + Precio Base
• X UNIDAD → Cantidad UND. × Precio Unitario + Precio Base
• X VOLUMEN → Volumen M3 × Precio Unitario + Precio Base

También funciona al revés: si escribe el Importe, el sistema recalcula el Precio Unitario. Esto sirve para cerrar un precio redondo con el cliente.

El precio no puede bajar de la tarifa mínima

Si intenta poner un precio por debajo del configurado, el sistema lo rechaza: «El precio unitario no puede ser menor a la tarifa mínima».

3.7. Totales

Una barra de totales que se actualiza sola con cada ítem:

Total	Qué suma
T. UNIDADES	Total de unidades.
T. PESO	Total en KG.
T. BULTOS	Total de bultos.
T. VOLUMEN	Total en M3.
TOTAL DESCUENTO	Descuento aplicado, en azul.
TOTAL	Importe final de la orden, en rojo.

Junto a los totales hay un campo % Descuento que aplica un descuento global sobre la orden.

3.8. Descripción general y clave de entrega

Campo	Obligatorio	Detalle
Descripción General (*)	Sí	Descripción del envío completo.
Clave de Entrega (*)	Según el tipo de entrega	Clave que se pedirá al entregar. Se escribe dos veces para confirmarla.

Al escribir la clave, la pantalla avisa en el momento si coincide (Clave Correcta) o no (Clave no coinciden).

3.9. Forma de pago

Campo	Obligatorio	Detalle
Forma de Pago (*)	Sí	CONTRAENTREGA, CONTADO (PAGADO), CREDITO o NO FACTURABLE.
Responsable de Pago	Según el caso	Quién paga el envío.
Dias a Pagar (*)	Solo en CRÉDITO	Días de plazo.
Fecha Venc. Pago (*)	Solo en CRÉDITO	Se calcula sola: fecha de la orden + días de plazo.

Forma de pago	Qué significa
CONTADO (PAGADO)	El cliente paga ahora. Al guardar se abre la ventana DATOS DEL PAGO.
CREDITO	Queda pendiente. Pide días de plazo y calcula el vencimiento.
CONTRAENTREGA	Se cobra al entregar en destino.
NO FACTURABLE	No genera comprobante.

3.9.1. Ventana «DATOS DEL PAGO»

Aparece al guardar una orden CONTADO:

Campo	Obligatorio	Detalle
Medio Pago (*)	Sí	EFECTIVO, TARJETA, DEPOSITO, TRANSFERENCIA, YAPE o CHEQUE.
Número Operación / Referencia (*)	Sí	Número de la operación bancaria o del voucher.
Cuenta Bancaria de destino (Empresa) (*)	Sí	A qué cuenta de la empresa entró el dinero.

Se confirma con Listo.

3.10. Opciones de emisión

Casillas que deciden qué se genera junto con la orden:

Casilla	Qué hace
Generar Guia Transportista	Abre la sección de la guía y la emite con la orden.
Datos de facturación	Muestra los campos Facturar a: y Dirección en factura:.
Imprimir Etiquetas	Imprime las etiquetas de los bultos.
Con Cargo	Marca la orden con cargo.

También puede Adjuntar Foto a la orden (por ejemplo, el estado de la carga al recibirla).

Adjunte foto de la carga en envíos delicados

Es la prueba más simple del estado en que recibió la mercadería. En un reclamo por daño, esa foto vale más que cualquier descripción escrita.

3.11. Sección «GUIA REMISIÓN TRANSPORTISTA»

Se despliega al marcar Generar Guia Transportista:

Campo	Detalle
Fecha (Traslado)	Fecha del traslado.
Serie / Número	Numeración de la guía; el número se sugiere automáticamente.
Ubigeo Partida / Ubigeo LLegada	Ubicaciones oficiales de partida y llegada.
Paquete Vehicular	Combinación prearmada que completa de golpe vehículo, conductor y semirremolque.
Vehículo	Unidad principal.
Remolque / Semiremolque	Unidades de arrastre.
Conductor / Segundo Conductor	Conductores asignados.

El paquete vehicular le ahorra cuatro campos

Si la ruta es habitual, elija el Paquete Vehicular y el sistema completa vehículo, conductor y semirremolque de una sola vez. Se configura en Configuración > Paquete vehicular.

3.12. Guardar

Botón ancho al pie: GUARDAR ORDEN.

4. Flujos de uso paso a paso

4.1. Caso: Registrar una orden estándar (el flujo completo)

1. Operaciones > Nueva Orden.
2. Verifique Número, Usuario y Fecha Orden.
3. Elija Tipo de Servicio, Lugar Origen y Lugar Destino.
4. Elija el Tipo de Entrega — de él dependerá qué campos se le exijan después.
5. Seleccione el Remitente (búsquelo por documento) y complete su dirección si se la piden.
6. Seleccione el Destinatario y su dirección.
7. Si el tipo de entrega lo exige, pulse Agregar Contacto en la tabla correspondiente y registre a la persona.
8. Elija el Tipo de Tarifa y el Tipo de Cliente (Tarifa).
9. Pulse Agregar Nuevo Item y registre la carga (ver flujo 4.2). Repita por cada tipo de mercadería.
10. Revise la barra de totales: unidades, peso, bultos, volumen y TOTAL.
11. Escriba la Descripción General.
12. Si se pide Clave de Entrega, escríbala dos veces y confirme que dice Clave Correcta.
13. Elija la Forma de Pago y complete lo que corresponda.
14. Marque las casillas de emisión que necesite (guía, facturación, etiquetas).
15. Pulse GUARDAR ORDEN.
16. Si es CONTADO, complete la ventana DATOS DEL PAGO y pulse Listo.
17. Anote el número de orden y entregue al cliente su comprobante.

4.2. Caso: Agregar un ítem al detalle

1. Pulse Agregar Nuevo Item.
2. Elija el Artículo. La unidad de medida, el peso referencial y los precios de tarifa se cargan solos.
3. Complete Cantidad UND. (mayor a 0) y Peso KG (mayor a 0).
4. Complete Volumen M3 si su tarifa cobra por volumen.
5. En Cantidad Bultos (GRT), indique los bultos, o marque No Aplica.
6. Verifique el Precio Unitario y el Importe calculado.
7. Escriba la Descripción del ítem.
8. Pulse Listo.
9. Confirme que el ítem aparece en la tabla y que los totales se actualizaron.

4.3. Caso: Cerrar un precio redondo con el cliente

1. Dentro de la ventana del ítem, escriba directamente el Importe que acordó.
2. El sistema recalcula el Precio Unitario hacia atrás.
3. Verifique que no baje de la tarifa mínima; si baja, el sistema lo rechazará.

4.4. Caso: Aplicar un descuento a toda la orden

1. Con los ítems ya cargados, escriba el valor en % Descuento.
2. Verifique TOTAL DESCUENTO (azul) y el TOTAL final (rojo).

4.5. Caso: Cobrar una orden al contado

1. En Forma de Pago, elija CONTADO (PAGADO).
2. Pulse GUARDAR ORDEN.
3. En DATOS DEL PAGO, elija el Medio Pago.
4. Escriba el Número Operación / Referencia (voucher, número de operación).
5. Elija la Cuenta Bancaria de destino (Empresa) donde entró el dinero.
6. Pulse Listo.

La cuenta de destino no es un trámite

Es lo que permite después cuadrar la caja y saber en qué banco entró cada cobro. Elegir la cuenta equivocada descuadra el arqueo del día.

4.6. Caso: Registrar una orden a crédito

1. Forma de Pago: CREDITO.
2. Escriba los Dias a Pagar acordados.
3. Verifique la Fecha Venc. Pago, que el sistema calcula sumando esos días a la fecha de la orden.
4. Indique el Responsable de Pago.
5. GUARDAR ORDEN.

4.7. Caso: Generar la guía de transportista con la orden

1. Marque Generar Guia Transportista.
2. Complete Fecha (Traslado), y verifique Serie y Número.
3. Revise Ubigeo Partida y Ubigeo LLegada.
4. Elija el Paquete Vehicular si existe para esa ruta; si no, complete Vehículo, Conductor y remolques a mano.
5. GUARDAR ORDEN.
6. Debe aparecer el aviso «Guía de Transportista Generada».

4.8. Caso: Registrar los datos de facturación

1. Marque Datos de facturación.
2. Complete Facturar a: y Dirección en factura:.
3. Verifique estos datos con cuidado: son los que irán al comprobante.

4.9. Caso: Corregir una orden ya guardada

1. Vaya a Operaciones > Órdenes de Servicios y busque la orden.
2. Ábrala con Editar (el título dirá EDITAR ORDEN).
3. Si el sistema le pide una clave, es por el ajuste de seguridad al editar órdenes.
4. Corrija y guarde.

Nunca cree una orden nueva para corregir una anterior

Duplicar la orden duplica la carga en el sistema, en los manifiestos y en la cobranza. Si no tiene permiso para editar, pida ayuda a su supervisor en lugar de registrarla otra vez.

4.10. Caso: Ajustar la ubicación de entrega en el mapa

Úselo cuando el sistema no reconoció la dirección del destinatario, o cuando la reconoció pero dejó el punto en un lugar equivocado.

1. Complete la Dirección de Destinatario y observe el indicador que aparece debajo.
2. Pulse el aviso Dirección no encontrada en el mapa si no se encontró la ubicación; si ya hay una ubicación, pulse el enlace Ver / ajustar en el mapa.
3. Se abre la ventana Ubicación de entrega con el mapa. Si ya había una ubicación, el mapa se abre sobre ella; si no, se abre sobre la zona que el sistema pudo deducir de la dirección escrita.
4. Ubique el punto exacto: use el buscador de direcciones del mapa, arrastre el marcador o haga clic sobre el punto correcto. Puede acercar y alejar el mapa para afinarlo.
5. Pulse Usar esta ubicación para confirmar.
6. La ventana se cierra y el indicador pasa a decir Ubicación ajustada manualmente, con las coordenadas del punto que usted marcó.
7. Termine de llenar la orden y pulse GUARDAR ORDEN.

Qué pasa: la orden queda guardada con la ubicación que usted marcó, registrada como puesta a mano.

Si pulsa Cancelar o cierra la ventana con la equis, no se cambia nada: la ubicación queda exactamente como estaba antes de abrir el mapa.

La ubicación no es obligatoria: puede completarla después

Si tiene al cliente esperando en el mostrador, no se detenga a ubicar el punto. Guarde la orden sin ubicación y complétela más tarde: abra la orden desde Operaciones > Órdenes de Servicios con Editar, ajuste el punto en el mapa y vuelva a guardar.

Si cambia la dirección, la ubicación se vuelve a buscar

Cada vez que modifica la Dirección de Destinatario, el sistema busca de nuevo la ubicación de la dirección nueva y reemplaza la anterior, incluso si la había ajustado a mano. Si vuelve a tocar la dirección después de haber marcado el punto, revise el indicador y, si hace falta, ajústelo otra vez.

5. Buenas prácticas de uso

• Siga el orden del formulario, de arriba hacia abajo. Está diseñado así: cada bloque condiciona el siguiente.
• Elija el tipo de tarifa antes de cargar ítems, o tendrá que rehacer el detalle.
• Busque siempre al cliente por documento en lugar de escribirlo: es lo que hace que su factura salga bien.
• Revise los totales antes de guardar. El TOTAL en rojo es lo que va a cobrar; míralo siempre.
• Descripciones que se entiendan. Ese texto lo lee el destinatario, el conductor y quien atienda un reclamo.
• Un ítem por tipo de mercadería, no todo junto en una línea: así el manifiesto y los reportes sirven de algo.
• La clave de entrega no se dice en voz alta delante de terceros en el mostrador.
• Adjunte foto cuando la carga sea frágil, valiosa o llegue con algún daño previo.
• Anote el número de orden y entregue al cliente el comprobante impreso.
• Si algo no cuadra, pregunte antes de guardar. Corregir después implica permisos y deja rastro.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)

«Seleccione un tipo de tarifa antes de agregar ítems al detalle»

• Causa: intentó agregar un ítem sin elegir el Tipo de Tarifa.
• Cómo resolverlo: elija Tipo de Tarifa y Tipo de Cliente (Tarifa), y vuelva a agregar el ítem.

«Seleccione lugar de origen y destino en la orden para ver las tarifas»

• Causa: faltan Lugar Origen o Lugar Destino, que son los que determinan el precio.
• Cómo resolverlo: complete la ruta primero.

«Seleccione un artículo en el ítem para cargar las tarifas»

• Causa: el ítem no tiene artículo elegido.
• Cómo resolverlo: elija el artículo; los precios se cargarán solos.

«Debe crear al menos un item en la orden»

• Causa: intentó guardar sin detalle de carga.
• Cómo resolverlo: agregue al menos un ítem con Agregar Nuevo Item.

«El precio unitario no puede ser menor a la tarifa mínima»

• Causa: el precio escrito está por debajo del tarifario.
• Cómo resolverlo: suba el precio. Si el descuento fue autorizado comercialmente, debe ajustarse la tarifa en Configuración > Tarifas, no forzarse aquí.

«Ingrese una cantidad mayor a 0 en el campo Cantidad UND.»

• Causa: el ítem quedó con cantidad en cero.
• Cómo resolverlo: cada ítem debe tener al menos 1 unidad.

«Ingrese un peso mayor a 0 en el campo Peso KG»

• Causa: falta el peso, que es obligatorio en cada ítem.
• Cómo resolverlo: registre el peso real de la carga.

«Ingrese una cantidad de bultos mayor a 0 en Cantidad Bultos (GRT)»

• Causa: el campo de bultos quedó vacío o en cero.
• Cómo resolverlo: indique los bultos o marque la casilla No Aplica.

«El tipo de entrega seleccionado requiere registrar al menos una persona de contacto»

• Causa: el tipo de entrega exige contacto y la tabla está vacía.
• Cómo resolverlo: pulse Agregar Contacto y registre a la persona con su teléfono.

«Seleccione un Remitente / un Destinatario para la orden»

• Causa: falta uno de los dos, y ambos son obligatorios.
• Cómo resolverlo: búsquelos en el catálogo; si el cliente es nuevo, regístrelo primero.

«El documento de referencia tiene formato inválido»

• Causa: el formato exigido es 4 caracteres, guion y números.
• Cómo resolverlo: escríbalo como T001-12 o 0001-45.

«Debe seleccionar un tercero (responsable de pago)»

• Causa: la forma de pago elegida exige indicar quién paga.
• Cómo resolverlo: complete el Tercero o el Responsable de Pago.

«No existe Paquete vehicular registrado para la ruta»

• Causa: no hay un paquete armado para ese origen y destino.
• Cómo resolverlo: complete vehículo y conductor a mano, o cree el paquete en Configuración > Paquete vehicular.

«Seleccione un Lugar Origen y un Lugar Destino para continuar»

• Causa: intentó usar la sección de guía sin haber definido la ruta.
• Cómo resolverlo: complete origen y destino.

La clave de entrega dice «Clave no coinciden»

• Causa: los dos campos de clave tienen texto distinto.
• Cómo resolverlo: vuelva a escribirla en ambos hasta que diga Clave Correcta.

«Contraseña incorrecta» al editar una orden

• Causa: está activo Solicitar clave de entrega al editar orden.
• Cómo resolverlo: ingrese la clave correcta o pida a un Supervisor que haga el cambio: ese perfil está exento.

El destino que necesito no aparece en la lista

• Causa probable: el Tipo de Servicio elegido no permite ese destino. Si el destino es el propio local, el sistema lo excluye salvo que el tipo de servicio tenga marcado Todos los destinos.
• Cómo resolverlo: revise el tipo de servicio en Configuración > Tipos de servicio, o verifique que el destino exista y esté activo.

El precio no se calcula solo

• Causa probable: no hay tarifa para esa combinación de ruta, artículo o cliente; o el artículo está marcado como No aplica Tarifa.
• Cómo resolverlo: revise Configuración > Tarifas y la ficha del artículo.

«La orden se guardó, pero ocurrió un error al facturar o imprimir»

• Causa: la orden sí quedó registrada; lo que falló fue la facturación o la impresión.
• Cómo resolverlo: no vuelva a registrar la orden. Búsquela en Órdenes de Servicios y reintente la facturación o la impresión desde allí.

«Hubo un error al enviar la factura a Sunat»

• Causa probable: problema de conexión con SUNAT o configuración de facturación electrónica.
• Cómo resolverlo: la orden ya está guardada. Reintente el envío desde el módulo de facturación; si persiste, revise Configuración > Empresa y Ajustes avanzados, o contacte a soporte.

«Lo sentimos, has alcanzado el límite máximo de órdenes de servicio»

• Causa: su plan contratado tiene un tope de órdenes y se alcanzó.
• Cómo resolverlo: contacte a su proveedor de Bigdrive para ampliar el plan.

No puedo guardar y no veo ningún mensaje

• Causa probable: hay un campo obligatorio sin completar más arriba en el formulario, fuera de la vista.
• Cómo resolverlo: suba y recorra el formulario buscando los campos marcados con (*) y los avisos en rojo.

No veo los precios de los ítems

• Causa probable: el ajuste Mostrar información de tarifas y que los precios sean editables está desactivado.
• Cómo resolverlo: consulte con administración; se cambia en Configuración > Ajustes avanzados.

Guardé la orden y no la encuentro

• Cómo resolverlo: búsquela en Operaciones > Órdenes de Servicios filtrando por la fecha de hoy y por su número de orden.

«Dirección no encontrada en el mapa»

• Causa: la dirección escrita no coincide con ninguna referencia que el mapa reconozca. Suele pasar con abreviaturas poco comunes, errores de escritura, referencias caseras («frente al mercado») o urbanizaciones y calles muy nuevas.
• Cómo resolverlo: pulse el aviso, ubique el punto a mano en la ventana Ubicación de entrega y confirme con Usar esta ubicación (flujo 4.10). También puede escribir la dirección de forma más completa y esperar a que el sistema la vuelva a buscar.

¿Puedo guardar la orden si no se encontró la ubicación?

• Sí. La ubicación nunca es obligatoria. La orden se guarda normalmente, sin advertencias ni errores, aunque el indicador diga Dirección no encontrada en el mapa o la búsqueda aún esté en curso. Puede completarla después editando la orden.

¿Para qué sirve la ubicación que se guarda?

• La ubicación queda registrada junto con la orden como dato de apoyo para el trabajo de reparto.
• Limitación a tener en cuenta: hoy solo se guarda. Por ahora no se utiliza en el armado de rutas, ni en el monitoreo, ni en las impresiones de la orden.

¿Qué diferencia hay entre la ubicación encontrada automáticamente y la ajustada a mano?

• Ubicación encontrada es el punto que el mapa dedujo solo a partir del texto de la dirección: puede ser exacto o aproximado, sobre todo en direcciones incompletas.
• Ubicación ajustada manualmente es el punto que una persona marcó en el mapa; el sistema lo registra como tal para que después se sepa que fue verificado por un operador.
• En ambos casos la ubicación se guarda igual. Si duda de un punto encontrado automáticamente, ábralo con Ver / ajustar en el mapa y corríjalo.

Me sacó del sistema mientras registraba

• Causa probable: sesión expirada o suspensión del usuario.
• Cómo resolverlo: vuelva a iniciar sesión. Lo no guardado se pierde: verifique en Órdenes de Servicios si la orden alcanzó a registrarse antes de rehacerla.

7. Recomendaciones finales

• Esta pantalla es la puerta de entrada de su operación y de su facturación. El tiempo que invierta en registrar bien se lo ahorra multiplicado en reclamos, correcciones y cobranzas.
• Nunca duplique una orden para corregirla. Edítela o pida ayuda.
• Si un campo obligatorio le parece innecesario, no lo llene con datos falsos: revise la configuración del tipo de entrega o del tipo de servicio con su administrador.
• Capacite al counter en esta pantalla antes de darle acceso: es donde más se pierde dinero por errores de registro.
• Toda orden queda registrada en la auditoría del sistema con el usuario que la creó.
• Si la pantalla no coincide con este manual tras una actualización, haga una captura, anote la hora y envíela a soporte o al administrador.