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Órdenes de servicio

1. Descripción general​

Aquí se administra el listado de órdenes de servicio (envíos): consultar estado, filtrar por pago o documentos, abrir el detalle, vincular pagos, archivos, impresiones y acciones como entrega o anulación.

Sin esta pantalla sería difícil saber qué órdenes están pagadas o pendientes, qué guía las cubre o dónde registrar la entrega con trazabilidad. Es el punto central entre venta operativa, cobro y documentación.

1.1. Cuándo usar esta pantalla (casos típicos)​

  • Un cliente pregunta por su envío: busque la OS por número, guía de transportista o documento de referencia.
  • Debe cobrar o ver si la orden ya está PAGADA o NO PAGADO (filtro Estado Pago en búsqueda avanzada).
  • Va a registrar entrega al destinatario (clave de entrega, fecha/hora, confirmación).
  • Necesita imprimir orden, guía transportista, factura o manifiesto desde las acciones de la fila.
  • Debe anular una orden: use la acción correspondiente y confirme en el modal (Anular Ahora! tras marcar la casilla).

1.2. Relación con otros módulos​

Nueva Orden crea el registro; Guías / Manifiesto / Desembarque / Entrega continúan el flujo físico; Pago órdenes de servicio (tesorería) liquida la deuda mostrada aquí.

2. Acceso al módulo y permisos​

Solo entrada al menú y qué revisar si falta un botón. Para hacer la tarea vaya a la sección 4; para qué hay en pantalla (campos, botones) use la sección 3.

2.1. Cómo abrir esta pantalla​

  • Menú izquierdo: Operaciones > Órdenes de Servicios.
  • Tras # en la barra verá algo como #/operacion/orden (útil en favoritos).

2.2. Si falta una opción o no puede guardar​

  • No aparece en el menú: sin permiso de vista.
  • Sin botón Nuevo: sin permiso de creación.
  • Sin EDITAR: sin permiso de edición.
  • Sin Anular/Eliminar: sin permiso de baja o estado del registro no lo permite.
  • Pida al administrador de Bigdrive que revise roles.

2.3. Dónde está el «cómo lo hago»​

  • Alta / búsqueda / editar / anular: sección 4 (pasos) y sección 3 (zonas y botones).

3. Pantallas y componentes principales​

3.1. Cabecera y accesos​

  • Título: Órdenes de Servicio (subtítulo Operación).
  • Configuración (engranaje): ajustes de vista/listado según permisos.
  • Nueva Orden: enlace directo a #/operacion/nueva_orden (mismo flujo que el menú Nueva Orden).

3.2. Filtros y búsqueda​

  • Casilla Búsqueda Avanzada: al marcarla aparecen filtros extra.
  • Estado Pago: TODOS / PAGADO / NO PAGADO.
  • Número Orden de Servicios: serie (campo corto) y número.
  • Guia de Transportista: serie y número.
  • Documento Referencia del Cliente: tipo (lista sugerida: GUIA REMITENTE, FACTURA, BOLETA, OTROS) y número.
  • Usuario: filtra por quien registró u operó (según carga del desplegable).
  • Botón con icono de lupa (update_datatable): aplica filtros y actualiza la tabla.

3.3. Tabla de órdenes​

  • Listado principal con columnas de la operación (fechas, estados, importes, etc., según configuración).
  • Por fila suele haber menú de acciones: editar, imprimir, pagos, entrega, seguimiento, anular, etc. (según permiso).

3.4. Ventanas integradas (mismas pantalla)​

  • Componentes para pago de orden y pago de factura (tesorería embebidos).
  • Archivos de la orden.
  • Detalle de orden en modal (tabla de ítems o conceptos según negocio).

3.5. Modal de entrega (ejemplo de flujo frecuente)​

  • Muestra datos de orden y destinatario (suele venir bloqueados).
  • Clave de entrega y botón de validar (candado) si su proceso la usa.
  • Observación, casilla Confirmo registrar la entrega, fecha y hora.
  • Botones Cerrar y Guardar Entrega.

3.6. Modal de anulación​

  • Casilla de confirmación y botón Anular Ahora! (acción irreversible según reglas de negocio).

3.7. Modales de pagos​

  • Listas de pagos asociados a la orden o a factura para consulta y registro desde esta vista.

4. Flujos de uso paso a paso​

4.1. Caso: Localizar una orden por guía de transportista​

  1. Vaya a Operaciones > Órdenes de Servicios.
  2. Active Búsqueda Avanzada.
  3. Complete serie y número en Guia de Transportista.
  4. Pulse el botón de búsqueda (lupa).
  5. Abra la fila encontrada para ver detalle o acciones.

4.2. Caso: Ver si la orden está pagada​

  1. En la misma pantalla, active búsqueda avanzada.
  2. Elija Estado Pago PAGADO o NO PAGADO según lo que busque.
  3. Aplique filtros con la lupa.
  4. Use la columna o el detalle de la fila para ver montos y pagos vinculados.

4.3. Caso: Registrar entrega al destinatario​

  1. Localice la orden en el listado.
  2. Abra la acción de entrega (según etiqueta en su menú de fila).
  3. Si aplica, ingrese y valide la clave de entrega.
  4. Complete observación si es obligatorio en su operación, marque Confirmo registrar la entrega.
  5. Ajuste fecha y hora reales de entrega.
  6. Pulse Guardar Entrega y verifique mensaje de confirmación.

4.4. Caso: Anular una orden​

  1. Localice la orden y abra anular (o equivalente).
  2. Lea el texto del modal.
  3. Marque la casilla de confirmación.
  4. Confirme con Anular Ahora! solo si la política interna lo permite.

4.5. Caso: Imprimir documentos de la orden​

  1. Desde la fila, elija imprimir orden, guía transportista, factura o manifiesto según lo que su rol muestre.
  2. Revise la vista previa o PDF generado.
  3. Archive el documento según procedimiento de la empresa.

5. Buenas prácticas de uso​

  • Complete siempre los campos obligatorios antes de guardar para evitar idas y vueltas.
  • Use filtros en listados grandes para localizar registros con rapidez.
  • No comparta su usuario y contraseña; cada persona debe operar con su propia sesión.
  • Antes de pulsar Anular Ahora! o Eliminar Ahora!, lea el texto del modal: suele decir qué más se afecta (pagos, guías, etc.).
  • Antes de eliminar o anular, confirme que no existan procesos enlazados que su supervisor deba cerrar primero.
  • Mantenga descripciones claras en textos libres para que otros usuarios entiendan el registro.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)​

La búsqueda no encuentra la orden pero sé que existe​

  • Causa probable: Serie/número invertidos, filtro de usuario demasiado estricto o guía ingresada con formato distinto al registrado.
  • Cómo resolverlo: Revise serie en el campo corto y número en el numérico; ponga Estado Pago en TODOS; limpie filtro de usuario; verifique guía sin ceros a la izquierda de más.

No aparece el botón de entrega o anular​

  • Causa probable: El estado de la orden no permite la acción o su rol no tiene permiso.
  • Cómo resolverlo: Confirme estado de la OS con supervisor; solicite permiso de edición/anulación si corresponde.

El sistema dice que la orden está facturada y no deja anular​

  • Causa probable: Mientras exista comprobante válido vinculado, el flujo suele exigir anular primero la factura y después la orden.
  • Cómo resolverlo: Vaya a Facturación > Comprobantes (o el flujo que use su empresa), anule o corrija el comprobante según política interna y vuelva a intentar en la orden.

No veo el menú de «Órdenes de servicio»​

  • Causa probable: Su rol o plan no incluye permiso de vista para este ítem, o el módulo padre quedó vacío tras aplicar permisos.
  • Cómo resolverlo: Solicite a un administrador que active la vista del ítem en roles/plan; cierre sesión y vuelva a entrar.

La pantalla carga vacía o con error​

  • Causa probable: Falla de red, sesión caducada o respuesta del servidor con error.
  • Cómo resolverlo: Compruebe conexión; actualice la página; si persiste, anote hora y mensaje para soporte técnico.

No puedo guardar: botón sin efecto o mensaje de permiso​

  • Causa probable: Falta permiso de creación o edición, o hay campos obligatorios sin completar.
  • Cómo resolverlo: Revise campos requeridos y mensajes en pantalla; pida permisos de edición si corresponde.

Me sacó del sistema al usar esta pantalla​

  • Causa probable: Sesión expirada por tiempo o cierre de sesión en otra pestaña.
  • Cómo resolverlo: Vuelva a iniciar sesión y repita la operación; evite varias sesiones simultáneas en el mismo usuario si genera conflicto.

Aparece texto rojo o un mensaje que no me deja continuar​

  • Causa probable: Casi siempre es una validación (falta un dato obligatorio) o una regla de negocio (p. ej. no se puede anular porque el documento está facturado o tiene pagos).
  • Cómo resolverlo: Lea el mensaje completo; corrija el campo indicado o haga primero lo que el texto pide (como anular la factura antes de la orden). Si no entiende el mensaje, copie el texto o haga captura y pregunte a su supervisor.

El listado no muestra el registro que acabo de crear​

  • Causa probable: Filtros activos, paginación en otra página o criterios de búsqueda restrictivos.
  • Cómo resolverlo: Limpie filtros, vaya a la primera página o ordene columnas; confirme que el guardado mostró éxito.

No veo Anular, Eliminar ni Suspender en mi fila​

  • Causa probable: Falta permiso de baja o el registro está en un estado que bloquea la acción.
  • Cómo resolverlo: Pida a un administrador que revise permisos. Si un usuario con más acceso sí ve la opción, es su rol. Si nadie la ve, revise el estado del documento en pantallas enlazadas (órdenes, comprobantes, guías).

Eliminé un registro por error​

  • Causa probable: La eliminación suele ser definitiva en módulos maestros o transaccionales.
  • Cómo resolverlo: Si el sistema no tiene anulación, restaure desde respaldo interno según política de la empresa o contacte a soporte de inmediato.

Los datos de otro usuario aparecen mezclados​

  • Causa probable: Vista compartida de empresa o local según diseño del sistema.
  • Cómo resolverlo: Confirme con administración si debe ver todos los registros; use filtros por local o responsable si existen.

7. Recomendaciones finales​

  • Use esta pantalla con regularidad para que los datos coincidan con la operación real (cobros, entregas, stock, etc.).
  • Las acciones sensibles (Anular, Eliminar, cierres de caja, pagos) deben hacerlas solo quien tenga mandato en su empresa.
  • Si la pantalla no coincide con este manual (botones distintos tras una actualización), haga una captura de pantalla, anote la hora y envíela a soporte o al administrador.