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Retorno de cargo

1. Descripción general​

Registra el retorno del cargo firmado: la devolución al origen del documento que acredita que la carga fue entregada y recibida conforme.

En muchas operaciones —sobre todo con clientes corporativos— no basta con entregar: hay que devolver el cargo firmado al remitente como prueba de la entrega. Esta pantalla controla ese circuito de retorno y permite confirmar la recepción del documento adjuntando el respaldo.

1.1. Cuándo usar esta pantalla (casos típicos)​

  • Vuelven los cargos firmados desde el destino.
  • Un cliente corporativo exige la devolución de sus cargos.
  • Hay que confirmar que el cargo llegó, adjuntando el documento escaneado.
  • Se necesita saber qué cargos están pendientes de retorno.

1.2. Relación con otros módulos​

MóduloRelación
Órdenes de servicioEl retorno se inicia desde el menú de la orden y se gestiona aquí.
Entrega de carga / repartoLa entrega es lo que genera el cargo a retornar.

2. Acceso al módulo y permisos​

2.1. Cómo abrir esta pantalla​

  • Menú izquierdo: Operaciones > Retorno de Cargo.
  • La pantalla se titula «Retorno de cargo».

2.2. Si falta una opción o no puede confirmar​

  • No aparece en el menú: sin permiso de vista.
  • Sin botón Nuevo: sin permiso de creación.

2.3. Dónde está el «cómo lo hago»​

  • Confirmar un retorno: sección 4.1.

3. Pantallas y componentes principales​

3.1. Filtros y listado​

Botón Nuevo, filtros de Fecha Desde y Fecha Hasta, y botón Buscar.

3.2. Ventana «Nueva confirmación»​

CampoObligatorioDetalle
FechaSíFecha en que retorna el cargo.
Archivo (*)SíDocumento escaneado o fotografiado del cargo firmado.
Nota / ComentarioNoObservaciones del retorno.
Confirmo realizar la aprobaciónSíCasilla de confirmación.

Selección de órdenes: botón Buscar Órdenes de Servicios, con la lista de FECHA, ORDEN SERVICIO, ORIGEN, REMITENTE, DESTINO y DESTINATARIO, y casilla para seleccionar todas. Se confirma con Agregar Seleccionados.

Se cierra con el botón Confirmar.

El archivo es obligatorio y es todo el sentido del proceso

El Archivo con el cargo firmado es la prueba. Un retorno confirmado sin el documento adjunto no acredita nada: es solo una marca en el sistema. Escanee o fotografíe el cargo antes de confirmar.

Puede confirmar varias órdenes de una vez

Si vuelve un lote de cargos del mismo destino, agréguelos todos y confirme el retorno en una sola operación.

4. Flujos de uso paso a paso​

4.1. Caso: Confirmar el retorno de cargos recibidos​

  1. Operaciones > Retorno de Cargo → Nuevo.
  2. Indique la Fecha de recepción de los cargos.
  3. Pulse Buscar Órdenes de Servicios.
  4. Marque las órdenes cuyos cargos volvieron y pulse Agregar Seleccionados.
  5. Escanee o fotografíe los cargos firmados y cárguelos en Archivo.
  6. Escriba una Nota / Comentario si hubo novedades (un cargo sin firma, uno dañado).
  7. Marque «Confirmo realizar la aprobación».
  8. Pulse Confirmar.

4.2. Caso: Iniciar el retorno desde la orden​

  1. Vaya a Operaciones > Órdenes de Servicios.
  2. Ubique la orden → menú de acciones → Retornar Cargo.
  3. Complete el proceso y confirme.

4.3. Caso: Consultar los retornos de un período​

  1. Complete Fecha Desde y Fecha Hasta.
  2. Pulse Buscar.

5. Buenas prácticas de uso​

  • Escanee el cargo apenas llega, antes de archivarlo físicamente: es cuando no se pierde.
  • Confirme en lotes por destino: es más rápido y ordenado que uno por uno.
  • Registre en la nota cualquier anomalía: cargo sin firma, sin fecha, ilegible o incompleto.
  • Revise periódicamente los pendientes de retorno: son un compromiso con el cliente.
  • Conserve el original físico además del archivo digital, según la política de su empresa.
  • No confirme sin el documento. Confirmar un retorno que no llegó destruye la utilidad del control.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)​

No puedo confirmar el retorno​

  • Causa probable: falta adjuntar el Archivo, que es obligatorio, o no marcó la casilla de aprobación.
  • Cómo resolverlo: cargue el documento y marque «Confirmo realizar la aprobación».

La orden no aparece al buscar​

  • Causas probables: su cargo ya fue retornado, o la orden aún no fue entregada.
  • Cómo resolverlo: verifique el estado de la orden en Órdenes de Servicios.

El archivo no se adjunta​

  • Causa probable: el archivo es demasiado grande o tiene un formato no admitido.
  • Cómo resolverlo: reduzca el tamaño del escaneo o conviértalo a un formato estándar.

El cargo volvió sin firma​

  • Cómo resolverlo: no lo confirme como conforme sin dejar constancia. Adjunte el documento tal como llegó y describa la anomalía en la nota; comuníquelo al responsable del destino.

El cliente reclama que no le devolvimos su cargo​

  • Cómo resolverlo: busque el retorno por fechas y recupere el archivo adjunto. Si no hay registro, el cargo probablemente nunca volvió: verifíquelo con el destino.

No veo el menú «Retorno de Cargo»​

  • Cómo resolverlo: solicite el permiso de vista en Roles y permisos; cierre sesión y vuelva a entrar.

7. Recomendaciones finales​

  • El retorno de cargo es un compromiso con el cliente, y suele ser una condición contractual con corporativos.
  • Su valor está enteramente en el archivo adjunto: sin documento, el registro no prueba nada.
  • Revise los pendientes de retorno con la misma disciplina con que revisa la cobranza.
  • Si la pantalla no coincide con este manual tras una actualización, haga una captura, anote la hora y envíela a soporte.