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Guías de transportista

1. Descripción general​

Genera y administra guías de remisión transportista vinculadas a órdenes: impresión, estados y seguimiento en ruta.

Usar bien esta pantalla mantiene los datos alineados con el resto del sistema y evita retrabajo en otras áreas.

1.1. Cuándo usar esta pantalla (casos típicos)​

  • Después de confirmar la carga física al vehículo.
  • Debe anexar guía a orden ya existente desde ventana flotante o desde la OS.

1.2. Relación con otros módulos​

Suele encadenarse con Órdenes de servicio → guías/manifiesto → Tesorería (cobro) → Facturación.

2. Acceso al módulo y permisos​

Solo entrada al menú y qué revisar si falta un botón. Para hacer la tarea vaya a la sección 4; para qué hay en pantalla (campos, botones) use la sección 3.

2.1. Cómo abrir esta pantalla​

  • Menú izquierdo: Operaciones > Guias de Tranportista.
  • Tras # en la barra verá algo como #/operacion/guia_transportista (útil en favoritos).

2.2. Si falta una opción o no puede guardar​

  • No aparece en el menú: sin permiso de vista.
  • Sin botón Nuevo: sin permiso de creación.
  • Sin EDITAR: sin permiso de edición.
  • Sin Anular/Eliminar: sin permiso de baja o estado del registro no lo permite.
  • Pida al administrador de Bigdrive que revise roles.

2.3. Dónde está el «cómo lo hago»​

  • Alta / búsqueda / editar / anular: sección 4 (pasos) y sección 3 (zonas y botones).

3. Pantallas y componentes principales​

3.1. Listado​

  • Título Guias de Transportista (Operaciones).
  • Filtros habituales Fecha Desde / Fecha Hasta y botón Buscar (icono lupa).
  • Botón amarillo Nuevo para generar guía o abrir el asistente según su versión.
  • Tabla con columna ACCIÓN: EDITAR, impresión y otras opciones según permiso.

3.2. Formulario / modal de guía​

  • Fechas de emisión y traslado, Serie y Número, datos de vehículo, conductor y motivo de traslado cuando aplique.
  • Detalle de bultos, peso y unidades; remitente y destinatario (a menudo heredados de la orden).
  • Guardar y acciones de imprimir ticket o formato SUNAT según integración.

3.3. Integración SUNAT (si está visible)​

  • Pantallas o botones para comunicar o consultar estado de la guía electrónica; los mensajes de error vienen del servicio — copie el texto para soporte.

4. Flujos de uso paso a paso​

4.1. Caso: Emitir guía desde una orden​

  1. Desde Órdenes de Servicio, abra la acción de guía transportista o use Operaciones > Guias de Tranportista según su flujo habitual.
  2. Verifique remitente, destinatario y puntos de partida/llegada.
  3. Confirme serie/número o deje que el sistema asigne correlativo.
  4. Guardar e imprimir; archive copia en el expediente del viaje.

5. Buenas prácticas de uso​

  • Complete siempre los campos obligatorios antes de guardar para evitar idas y vueltas.
  • Use filtros en listados grandes para localizar registros con rapidez.
  • No comparta su usuario y contraseña; cada persona debe operar con su propia sesión.
  • Antes de pulsar Anular Ahora! o Eliminar Ahora!, lea el texto del modal: suele decir qué más se afecta (pagos, guías, etc.).
  • Antes de eliminar o anular, confirme que no existan procesos enlazados que su supervisor deba cerrar primero.
  • Mantenga descripciones claras en textos libres para que otros usuarios entiendan el registro.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)​

No veo el menú de «Guías de transportista»​

  • Causa probable: Su rol o plan no incluye permiso de vista para este ítem, o el módulo padre quedó vacío tras aplicar permisos.
  • Cómo resolverlo: Solicite a un administrador que active la vista del ítem en roles/plan; cierre sesión y vuelva a entrar.

La pantalla carga vacía o con error​

  • Causa probable: Falla de red, sesión caducada o respuesta del servidor con error.
  • Cómo resolverlo: Compruebe conexión; actualice la página; si persiste, anote hora y mensaje para soporte técnico.

No puedo guardar: botón sin efecto o mensaje de permiso​

  • Causa probable: Falta permiso de creación o edición, o hay campos obligatorios sin completar.
  • Cómo resolverlo: Revise campos requeridos y mensajes en pantalla; pida permisos de edición si corresponde.

Me sacó del sistema al usar esta pantalla​

  • Causa probable: Sesión expirada por tiempo o cierre de sesión en otra pestaña.
  • Cómo resolverlo: Vuelva a iniciar sesión y repita la operación; evite varias sesiones simultáneas en el mismo usuario si genera conflicto.

Aparece texto rojo o un mensaje que no me deja continuar​

  • Causa probable: Casi siempre es una validación (falta un dato obligatorio) o una regla de negocio (p. ej. no se puede anular porque el documento está facturado o tiene pagos).
  • Cómo resolverlo: Lea el mensaje completo; corrija el campo indicado o haga primero lo que el texto pide (como anular la factura antes de la orden). Si no entiende el mensaje, copie el texto o haga captura y pregunte a su supervisor.

El listado no muestra el registro que acabo de crear​

  • Causa probable: Filtros activos, paginación en otra página o criterios de búsqueda restrictivos.
  • Cómo resolverlo: Limpie filtros, vaya a la primera página o ordene columnas; confirme que el guardado mostró éxito.

No veo Anular, Eliminar ni Suspender en mi fila​

  • Causa probable: Falta permiso de baja o el registro está en un estado que bloquea la acción.
  • Cómo resolverlo: Pida a un administrador que revise permisos. Si un usuario con más acceso sí ve la opción, es su rol. Si nadie la ve, revise el estado del documento en pantallas enlazadas (órdenes, comprobantes, guías).

Eliminé un registro por error​

  • Causa probable: La eliminación suele ser definitiva en módulos maestros o transaccionales.
  • Cómo resolverlo: Si el sistema no tiene anulación, restaure desde respaldo interno según política de la empresa o contacte a soporte de inmediato.

Los datos de otro usuario aparecen mezclados​

  • Causa probable: Vista compartida de empresa o local según diseño del sistema.
  • Cómo resolverlo: Confirme con administración si debe ver todos los registros; use filtros por local o responsable si existen.

7. Recomendaciones finales​

  • Use esta pantalla con regularidad para que los datos coincidan con la operación real (cobros, entregas, stock, etc.).
  • Las acciones sensibles (Anular, Eliminar, cierres de caja, pagos) deben hacerlas solo quien tenga mandato en su empresa.
  • Si la pantalla no coincide con este manual (botones distintos tras una actualización), haga una captura de pantalla, anote la hora y envíela a soporte o al administrador.