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Instancia de WhatsApp

1. Descripción general​

Credenciales y estado de la instancia de mensajería usada con plantillas y destinos.

Usar bien esta pantalla mantiene los datos alineados con el resto del sistema y evita retrabajo en otras áreas.

1.1. Cuándo usar esta pantalla (casos típicos)​

  • Mantener datos maestros (catálogos, permisos, parámetros) que usa todo el sistema en «Instancia de WhatsApp».
  • Aplicar un cambio de precio, ruta, usuario o regla acordado con dirección.
  • Preparar el sistema antes de una temporada alta o nuevo contrato.

1.2. Relación con otros módulos​

Los cambios afectan a todos los usuarios; coordine con operaciones antes de tarifas, rutas críticas o permisos.

2. Acceso al módulo y permisos​

Solo entrada al menú y qué revisar si falta un botón. Para hacer la tarea vaya a la sección 4; para qué hay en pantalla (campos, botones) use la sección 3.

2.1. Cómo abrir esta pantalla​

  • Menú izquierdo: Configuración > Instancia de Whatsapp.
  • Tras # en la barra verá algo como #/configuracion/whatsappInstance (útil en favoritos).

2.2. Si falta una opción o no puede guardar​

  • No ve este módulo en el menú: sin permiso de vista.
  • No puede guardar o el botón no hace nada: permisos, campos obligatorios o validación; lea avisos en rojo.
  • Mensaje de permiso al guardar: el administrador debe ajustar roles.
  • No es un listado con Nuevo en tabla; el orden de trabajo está en la sección 4.

2.3. Dónde está el «cómo lo hago»​

  • Sección 4 (pasos) y sección 3 (formulario).

3. Pantallas y componentes principales​

3.1. Acceso​

  • Menú Configuración > Instancia de WhatsApp.

3.2. Contenido habitual​

  • En listados: filtros (a menudo Fecha Desde / Hasta), botón Buscar y tabla con Nuevo, EDITAR y menú en ACCIÓN.
  • En reportes: mismos filtros, resultados tabulares y exportación o impresión si está visible.

4. Flujos de uso paso a paso​

4.1. Consultar o mantener​

  1. Abra Configuración > Instancia de WhatsApp.
  2. Ajuste filtros y pulse Buscar.
  3. Use Nuevo o EDITAR en la fila correspondiente.
  4. Guardar y verifique el mensaje de confirmación.

4.2. Imprimir o exportar​

  1. Con el listado visible, use Excel, PDF o Imprimir si el sistema los muestra.

5. Buenas prácticas de uso​

  • Complete siempre los campos obligatorios antes de guardar para evitar idas y vueltas.
  • No comparta su usuario y contraseña; cada persona debe operar con su propia sesión.
  • Si usa Excel u otro archivo, no cambie nombres de columnas ni el orden que exige la plantilla del sistema.
  • Guarde una copia del archivo enviado por si debe corregir y volver a cargar.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)​

No veo el botón Nuevo o EDITAR​

  • Causa probable: Su rol no tiene permiso o el registro está en un estado que bloquea la acción.
  • Cómo resolverlo: Solicite permisos al administrador o revise el estado del documento en pantallas relacionadas.

El listado no actualiza tras guardar​

  • Causa probable: Filtros de fecha demasiado estrechos o debe pulsar Buscar de nuevo.
  • Cómo resolverlo: Amplíe Fecha Desde / Hasta y pulse Buscar (lupa).

No veo el menú de «Instancia de WhatsApp»​

  • Causa probable: Su rol o plan no incluye permiso de vista para este ítem, o el módulo padre quedó vacío tras aplicar permisos.
  • Cómo resolverlo: Solicite a un administrador que active la vista del ítem en roles/plan; cierre sesión y vuelva a entrar.

La pantalla carga vacía o con error​

  • Causa probable: Falla de red, sesión caducada o respuesta del servidor con error.
  • Cómo resolverlo: Compruebe conexión; actualice la página; si persiste, anote hora y mensaje para soporte técnico.

No puedo guardar: botón sin efecto o mensaje de permiso​

  • Causa probable: Falta permiso de creación o edición, o hay campos obligatorios sin completar.
  • Cómo resolverlo: Revise campos requeridos y mensajes en pantalla; pida permisos de edición si corresponde.

Me sacó del sistema al usar esta pantalla​

  • Causa probable: Sesión expirada por tiempo o cierre de sesión en otra pestaña.
  • Cómo resolverlo: Vuelva a iniciar sesión y repita la operación; evite varias sesiones simultáneas en el mismo usuario si genera conflicto.

Aparece texto rojo o un mensaje que no me deja continuar​

  • Causa probable: Casi siempre es una validación (falta un dato obligatorio) o una regla de negocio (p. ej. no se puede anular porque el documento está facturado o tiene pagos).
  • Cómo resolverlo: Lea el mensaje completo; corrija el campo indicado o haga primero lo que el texto pide (como anular la factura antes de la orden). Si no entiende el mensaje, copie el texto o haga captura y pregunte a su supervisor.

Dice «Archivo no admitido» o no acepta mi Excel​

  • Causa probable: Solo se admite el formato .xlsx (Excel); otros tipos se rechazan.
  • Cómo resolverlo: Guarde el libro como .xlsx; no suba .xls antiguo, PDF ni imágenes.

Procesé bien pero no encuentro las órdenes o registros creados​

  • Causa probable: Tras el éxito el sistema puede redirigir a otra pantalla (p. ej. órdenes) o debe buscar por fecha.
  • Cómo resolverlo: Abra Órdenes de servicios u el módulo que su supervisor indique; filtre por la fecha de la importación.

Existen observaciones y celdas en rojo en la vista previa​

  • Causa probable: Algún dato del Excel no coincide con catálogos del sistema (documento, origen, destino, etc.).
  • Cómo resolverlo: Corrija el archivo según el mensaje en la celda, vuelva a cargar el Excel y repita la validación.

7. Recomendaciones finales​

  • Use esta pantalla con regularidad para que los datos coincidan con la operación real (cobros, entregas, stock, etc.).
  • Las acciones sensibles (Anular, Eliminar, cierres de caja, pagos) deben hacerlas solo quien tenga mandato en su empresa.
  • Si la pantalla no coincide con este manual (botones distintos tras una actualización), haga una captura de pantalla, anote la hora y envíela a soporte o al administrador.