Tipos de entrega
1. Descripción general
Define cómo se le entrega la carga al destinatario: EN AGENCIA (el cliente la recoge), A DOMICILIO (reparto), EN OFICINA DEL CLIENTE, etc.
Es una de las pantallas de configuración con más efecto sobre el día a día, porque cada tipo de entrega decide qué datos se le exigen al counter al registrar la orden (dirección, persona de contacto) y si esa carga entra o no al módulo de reparto.
1.1. Cuándo usar esta pantalla (casos típicos)
- Configuración inicial del sistema.
- La empresa empieza a ofrecer reparto a domicilio.
- El counter registra órdenes sin dirección y luego el repartidor no sabe dónde ir → hay que exigir la dirección.
- Quiere reforzar la seguridad de la entrega con una clave.
- Quiere que un tipo de entrega venga preseleccionado en cada orden nueva.
1.2. Relación con otros módulos
| Módulo | Relación |
|---|---|
| Órdenes de servicio | El tipo de entrega se elige en la orden y activa o desactiva campos obligatorios del formulario. |
| Reparto | Solo las órdenes con un tipo marcado como Entrega con reparto entran al circuito de reparto. |
| Entrega de carga | Si el tipo exige clave, el sistema la pedirá al momento de entregar. |
| Usuarios | El permiso Visualizar clave de entrega decide quién puede ver esa clave. |
2. Acceso al módulo y permisos
2.1. Cómo abrir esta pantalla
- Menú izquierdo: Configuración > Tipos de entrega.
- La pantalla se titula «Tipos de Entrega».
2.2. Si falta una opción o no puede guardar
- No aparece en el menú: sin permiso de vista.
- Sin botón Nuevo / EDITAR / Eliminar: sin permiso de creación, edición o baja.
2.3. Dónde está el «cómo lo hago»
- Crear / editar / eliminar: sección 4. Qué significa cada casilla: sección 3.2.
3. Pantallas y componentes principales
3.1. Listado
Botón amarillo Nuevo arriba a la derecha.
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| ACCIÓN | Botón EDITAR y menú ▾ con Eliminar. |
| NOMBRE | Nombre del tipo de entrega. |
| DEFAULT | Check verde si es el de selección automática. |
3.2. Modal «Nuevo Tipo de Entrega» / «Editar Tipo de Entrega»
Campo obligatorio:
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Nombre | Nombre visible al registrar la orden. La pantalla sugiere AGENCIA como ejemplo. |
Casillas de comportamiento — cada una cambia algo concreto en la operación:
| Casilla | Qué provoca cuando está marcada |
|---|---|
| Entrega con reparto | La orden entra al módulo de reparto: se puede asignar a un repartidor y a una hoja de ruta. Sin esto, la carga se considera de recojo en agencia. |
| Requiere clave para entrega | El sistema genera una clave de entrega que hay que presentar/validar para dar la carga. Refuerza la seguridad frente a entregas a la persona equivocada. |
| Requiere dirección del destinatario | Vuelve obligatoria la dirección del destinatario en la orden. |
| Requiere dirección del remitente | Vuelve obligatoria la dirección del remitente en la orden. |
| Requiere persona de contacto (destinatario) | Vuelve obligatorio indicar a quién contactar en el destino. |
| Persona de contacto remitente | Vuelve obligatorio indicar la persona de contacto del remitente. |
| Selección automática | Este tipo viene preseleccionado al abrir una orden nueva. |
Estas casillas son su mejor herramienta contra los datos incompletos
Si su problema es que las órdenes llegan sin dirección o sin teléfono de contacto, la solución no es insistirle al counter: es marcar aquí Requiere dirección y Requiere persona de contacto. El sistema dejará de permitir guardar sin esos datos.
3.3. Modal «Eliminar Tipo de Entrega»
Casilla «Confirmo realizar la eliminación», aviso rojo de acción irreversible y botón Eliminar Ahora!.
4. Flujos de uso paso a paso
4.1. Caso: Crear el tipo «EN AGENCIA» (el cliente recoge)
- Configuración > Tipos de entrega → Nuevo.
- Nombre:
AGENCIA. - No marque Entrega con reparto (la carga se queda esperando en el local).
- No marque Requiere dirección del destinatario (no hace falta, el cliente viene).
- Marque Selección automática si es su caso más común.
- Guardar.
4.2. Caso: Crear el tipo «A DOMICILIO» (con reparto)
- Nuevo → Nombre:
A DOMICILIO. - Marque Entrega con reparto → la orden entrará al módulo de reparto.
- Marque Requiere dirección del destinatario → sin dirección no se podrá guardar la orden.
- Marque Requiere persona de contacto (destinatario) → asegura un teléfono/nombre a quién llamar.
- Marque Requiere clave para entrega si quiere validar la identidad de quien recibe.
- Guardar.
- Qué pasa: desde ahora, las órdenes con este tipo aparecerán en reparto y no podrán registrarse incompletas.
4.3. Caso: Exigir la dirección en un tipo de entrega ya existente
- EDITAR la fila.
- Marque Requiere dirección del destinatario → Guardar.
- Qué pasa: aplica a las órdenes nuevas. Las ya registradas sin dirección no se corrigen solas; deben editarse una por una.
4.4. Caso: Activar la clave de entrega
- EDITAR el tipo → marque Requiere clave para entrega → Guardar.
- Vaya a Configuración > Usuarios y active Visualizar clave de entrega solo a quienes deban conocerla.
- Qué pasa: al entregar, el sistema pedirá la clave.
La clave no sirve si todos pueden verla
Si le da el permiso Visualizar clave de entrega a todo el personal, el control pierde sentido. Concédalo a supervisores y a quien atienda al cliente en mostrador.
4.5. Caso: Eliminar un tipo de entrega
- Menú
▾→ Eliminar → marque la confirmación → Eliminar Ahora!.
5. Buenas prácticas de uso
- Configure las exigencias antes de operar, no después de acumular órdenes incompletas.
- Un tipo con «Selección automática», el más frecuente.
- No marque «Entrega con reparto» en tipos de recojo en agencia: ensucia el módulo de reparto con carga que nadie va a repartir.
- Pida solo los datos que va a usar. Exigir persona de contacto en una entrega en mostrador solo hace más lento al counter.
- Cuando cambie una exigencia, avise al equipo el mismo día: verán campos obligatorios nuevos.
6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)
La orden no aparece en el módulo de reparto
- Causa probable: el tipo de entrega usado no tiene marcado Entrega con reparto.
- Cómo resolverlo: edite el tipo y márquelo. Las órdenes ya registradas quizá deban reeditarse para que tomen el cambio.
El counter no puede guardar la orden: le pide dirección
- Causa: el tipo de entrega tiene Requiere dirección marcado. No es un error, es la regla configurada.
- Cómo resolverlo: complete la dirección. Si esa exigencia no corresponde para ese tipo, desmárquela aquí.
El sistema pide una clave al entregar y nadie la conoce
- Causa probable: el tipo tiene Requiere clave para entrega, pero ningún usuario tiene el permiso para verla.
- Cómo resolverlo: en Configuración > Usuarios, active Visualizar clave de entrega a la persona correspondiente.
Cambié las casillas pero las órdenes viejas siguen incompletas
- Causa: las reglas aplican al registrar o editar una orden, no de forma retroactiva.
- Cómo resolverlo: identifique las órdenes afectadas y complételas manualmente.
Al abrir una orden nueva viene un tipo de entrega que no queremos
- Causa: ese tipo tiene Selección automática.
- Cómo resolverlo: desmárquelo, o pase la marca al tipo correcto.
No puedo guardar
- Causa probable: falta el Nombre.
- Cómo resolverlo: complételo.
No veo el menú «Tipos de entrega»
- Cómo resolverlo: solicite el permiso de vista en Roles y permisos; cierre sesión y vuelva a entrar.
Eliminé un tipo de entrega por error
- Causa: la eliminación es definitiva.
- Cómo resolverlo: vuelva a crearlo con exactamente las mismas casillas marcadas; si no, el comportamiento de las órdenes cambiará sin que nadie lo note.
7. Recomendaciones finales
- De todas las pantallas de configuración, esta es la que más afecta la calidad de los datos de sus órdenes. Dedíquele tiempo.
- Revise sus tipos de entrega cada vez que reciba reclamos por entregas fallidas: casi siempre falta una exigencia aquí.
- Todo cambio queda registrado en la auditoría del sistema.
- Si la pantalla no coincide con este manual tras una actualización, envíe una captura y la hora a soporte.