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Pago órdenes de servicio

1. Descripción general​

Registra el cobro de órdenes de servicio pendientes: arma el detalle de órdenes a pagar, totales de deuda, datos del canal y medio de pago, y referencia de operación bancaria o de ventanilla.

Formaliza el ingreso de caja contra órdenes marcadas como cobradas; alinea tesorería con lo que operaciones ve en Órdenes de Servicio.

1.1. Cuándo usar esta pantalla (casos típicos)​

  • El cliente paga en ventanilla varias OS acumuladas.
  • Debe dejar constancia de número de operación o voucher para conciliación.
  • Un cliente corporativo paga y debe seleccionarse ¿Quién paga? en el formulario.

1.2. Relación con otros módulos​

Los montos suelen originarse en Órdenes de servicio o Comprobantes; cruce siempre con esas pantallas.

2. Acceso al módulo y permisos​

Solo entrada al menú y qué revisar si falta un botón. Para hacer la tarea vaya a la sección 4; para qué hay en pantalla (campos, botones) use la sección 3.

2.1. Cómo abrir esta pantalla​

  • Menú izquierdo: Tesorería > Pago Órdenes de Servicios.
  • Tras # en la barra verá algo como #/tesoreria/orden_pago (útil en favoritos).

2.2. Si falta una opción o no puede guardar​

  • No aparece en el menú: sin permiso de vista.
  • Sin botón Nuevo: sin permiso de creación.
  • Sin EDITAR: sin permiso de edición.
  • Sin Anular/Eliminar: sin permiso de baja o estado del registro no lo permite.
  • Pida al administrador de Bigdrive que revise roles.

2.3. Dónde está el «cómo lo hago»​

  • Alta / búsqueda / editar / anular: sección 4 (pasos) y sección 3 (zonas y botones).

3. Pantallas y componentes principales​

3.1. Listado / acceso al registro de pago​

  • Pantalla principal con búsqueda de órdenes pendientes (según diseño actual).

3.2. Modal de pago (estructura típica)​

  • Tabla con columnas FECHA, ORDEN, T. ORDEN, T. DEUDA y botón Agregar para incorporar órdenes al lote.
  • Pie: Total Deuda Pagar (campo resaltado, solo lectura).
  • Bloque DATOS DEL PAGO:
    • Fecha (*).
    • ¿Quién paga? con selector de cliente (puede mostrarse u ocultarse según reglas).
    • Tipo Canal (*): sugerencias OFICINA, AGENCIA, VENTANILLA.
    • Medio Pago (*): catálogo de formas de pago.
    • Número Operación / Referencia (*).
  • Botones de Guardar / cerrar según pie del modal.

4. Flujos de uso paso a paso​

4.1. Caso: Cobrar tres órdenes en una sola transacción​

  1. Tesorería > Pago Órdenes de Servicios.
  2. Busque y Agregue cada orden al detalle hasta completar las tres.
  3. Verifique Total Deuda Pagar.
  4. Complete Fecha, Tipo Canal, Medio Pago y Número Operación / Referencia del depósito o POS.
  5. Si pide ¿Quién paga?, seleccione el cliente pagador.
  6. Guarde y compruebe que en Órdenes de Servicio el estado de pago refleja lo cobrado.

4.2. Caso: Corregir referencia antes de cerrar caja​

  1. Abra el pago recién registrado si el sistema permite edición o anulación (según política).
  2. Ajuste Número Operación / Referencia.
  3. Vuelva a guardar o registre la nota de corrección que use su empresa.

5. Buenas prácticas de uso​

  • Complete siempre los campos obligatorios antes de guardar para evitar idas y vueltas.
  • Use filtros en listados grandes para localizar registros con rapidez.
  • No comparta su usuario y contraseña; cada persona debe operar con su propia sesión.
  • Antes de pulsar Anular Ahora! o Eliminar Ahora!, lea el texto del modal: suele decir qué más se afecta (pagos, guías, etc.).
  • Antes de eliminar o anular, confirme que no existan procesos enlazados que su supervisor deba cerrar primero.
  • Mantenga descripciones claras en textos libres para que otros usuarios entiendan el registro.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)​

No veo el menú de «Pago órdenes de servicio»​

  • Causa probable: Su rol o plan no incluye permiso de vista para este ítem, o el módulo padre quedó vacío tras aplicar permisos.
  • Cómo resolverlo: Solicite a un administrador que active la vista del ítem en roles/plan; cierre sesión y vuelva a entrar.

La pantalla carga vacía o con error​

  • Causa probable: Falla de red, sesión caducada o respuesta del servidor con error.
  • Cómo resolverlo: Compruebe conexión; actualice la página; si persiste, anote hora y mensaje para soporte técnico.

No puedo guardar: botón sin efecto o mensaje de permiso​

  • Causa probable: Falta permiso de creación o edición, o hay campos obligatorios sin completar.
  • Cómo resolverlo: Revise campos requeridos y mensajes en pantalla; pida permisos de edición si corresponde.

Me sacó del sistema al usar esta pantalla​

  • Causa probable: Sesión expirada por tiempo o cierre de sesión en otra pestaña.
  • Cómo resolverlo: Vuelva a iniciar sesión y repita la operación; evite varias sesiones simultáneas en el mismo usuario si genera conflicto.

Aparece texto rojo o un mensaje que no me deja continuar​

  • Causa probable: Casi siempre es una validación (falta un dato obligatorio) o una regla de negocio (p. ej. no se puede anular porque el documento está facturado o tiene pagos).
  • Cómo resolverlo: Lea el mensaje completo; corrija el campo indicado o haga primero lo que el texto pide (como anular la factura antes de la orden). Si no entiende el mensaje, copie el texto o haga captura y pregunte a su supervisor.

El listado no muestra el registro que acabo de crear​

  • Causa probable: Filtros activos, paginación en otra página o criterios de búsqueda restrictivos.
  • Cómo resolverlo: Limpie filtros, vaya a la primera página o ordene columnas; confirme que el guardado mostró éxito.

No veo Anular, Eliminar ni Suspender en mi fila​

  • Causa probable: Falta permiso de baja o el registro está en un estado que bloquea la acción.
  • Cómo resolverlo: Pida a un administrador que revise permisos. Si un usuario con más acceso sí ve la opción, es su rol. Si nadie la ve, revise el estado del documento en pantallas enlazadas (órdenes, comprobantes, guías).

Eliminé un registro por error​

  • Causa probable: La eliminación suele ser definitiva en módulos maestros o transaccionales.
  • Cómo resolverlo: Si el sistema no tiene anulación, restaure desde respaldo interno según política de la empresa o contacte a soporte de inmediato.

Los datos de otro usuario aparecen mezclados​

  • Causa probable: Vista compartida de empresa o local según diseño del sistema.
  • Cómo resolverlo: Confirme con administración si debe ver todos los registros; use filtros por local o responsable si existen.

7. Recomendaciones finales​

  • Use esta pantalla con regularidad para que los datos coincidan con la operación real (cobros, entregas, stock, etc.).
  • Las acciones sensibles (Anular, Eliminar, cierres de caja, pagos) deben hacerlas solo quien tenga mandato en su empresa.
  • Si la pantalla no coincide con este manual (botones distintos tras una actualización), haga una captura de pantalla, anote la hora y envíela a soporte o al administrador.